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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.7億
| $72.4万 | 0.3% |
+15,559
| 新規 | +$76.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $71.3万 | 0.3% |
+6,020
| 新規 | +$70.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
$11億
| $69.9万 | 0.29% |
+24,486
| 新規 | +$69.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $69.8万 | 0.29% |
+12,564
| 新規 | +$69.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Mercado Libre
MELI
$752億
| $69.7万 | 0.29% |
+403
| 新規 | +$74.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
AbbVie
ABBV
$5229億
| $67.2万 | 0.28% |
+2,568
| 新規 | +$65.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.3億
| $66.7万 | 0.28% |
+31,984
| 新規 | +$66.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$850億
| $66.4万 | 0.28% |
+2,677
| 新規 | +$67.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Brookfield
BN
$932億
| $65.9万 | 0.27% |
+18,064
| 新規 | +$74.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
Starwood Property Trust
STWD
$42億
| $65.1万 | 0.27% |
+48,221
| 新規 | +$77万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
Capital One
COF
$1169億
| $63.2万 | 0.26% |
+3,276
| 新規 | +$68.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
$3.04億
| $62.6万 | 0.26% |
+20,700
| 新規 | +$62.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.8億
| $62.3万 | 0.26% |
+14,821
| 新規 | +$64.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Chevron
CVX
$4244億
| $61.5万 | 0.26% |
+3,013
| 新規 | +$59.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
ExxonMobil
XOM
$6955億
| $61.3万 | 0.26% |
+3,765
| 新規 | +$58.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$198億
| $57.7万 | 0.24% |
+8,639
| 新規 | +$58.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
92
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
$9123万
| $57.4万 | 0.24% |
+19,580
| 新規 | +$56.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
93
Walmart Inc
WMT
$9987億
| $55.4万 | 0.23% |
+5,334
| 新規 | +$58.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
Ingersoll Rand
IR
$328億
| $55.1万 | 0.23% |
+7,338
| 新規 | +$58.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
Advanced Micro Devices
AMD
$9541億
| $53.9万 | 0.22% |
+881
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
$6854億
| $52.9万 | 0.22% |
+2,000
| 新規 | +$52.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
iShares US Technology ETF
IYW
$233億
| $52.5万 | 0.22% |
+1,983
| 新規 | +$49.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$22.3億
| $52.2万 | 0.22% |
+17,174
| 新規 | +$51.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
QXO Inc
QXO
$135億
| $52.1万 | 0.22% |
+44,579
| 新規 | +$61.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4679億
| $51.3万 | 0.21% |
+693
| 新規 | +$49.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。