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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 226 k | 0.09% |
+5,150
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 224 k | 0.09% |
+675
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1160 M
| USD 224 k | 0.09% |
+2,741
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 223 k | 0.09% |
+10,000
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Johnson Controls International
JCI
USD 86.7 mil M
| USD 221 k | 0.09% |
+1,489
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Equinix
EQIX
USD 106 mil M
| USD 221 k | 0.09% |
+218
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
+2,548
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 210 k | 0.09% |
+1,130
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 210 k | 0.09% |
+8,600
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.3 mil M
| USD 209 k | 0.09% |
+3,021
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 207 k | 0.09% |
+1,243
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
+2,574
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Lam Research
LRCX
USD 291 mil M
| USD 205 k | 0.09% |
+624
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Chubb
CB
USD 143 mil M
| USD 199 k | 0.08% |
+612
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5049 M
| USD 198 k | 0.08% |
+4,383
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Coca-Cola
KO
USD 421 mil M
| USD 198 k | 0.08% |
+2,297
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Microchip Technology
MCHP
USD 33.7 mil M
| USD 196 k | 0.08% |
+2,517
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7561 M
| USD 194 k | 0.08% |
+7,493
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 192 k | 0.08% |
+367
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 190 k | 0.08% |
+1,435
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 190 k | 0.08% |
+3,489
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Cisco
CSCO
USD 403 mil M
| USD 189 k | 0.08% |
+1,754
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.5 mil M
| USD 186 k | 0.08% |
+1,741
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1645 M
| USD 185 k | 0.08% |
+8,072
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 184 k | 0.08% |
+464
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.