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SPL
Superior Planning, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,02%
Posição
2.141
Nova
2.141
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,56 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,29% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Financeiro | 6,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,25% |
| 5 | Saúde | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$ 209 mi
| US$ 226 mil | 0,09% |
+5.150
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 224 mil | 0,09% |
+675
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,16 bi
| US$ 224 mil | 0,09% |
+2.741
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 223 mil | 0,09% |
+10.000
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,7 bi
| US$ 221 mil | 0,09% |
+1.489
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 221 mil | 0,09% |
+218
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 215 mil | 0,09% |
+2.548
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 210 mil | 0,09% |
+1.130
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 210 mil | 0,09% |
+8.600
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,3 bi
| US$ 209 mil | 0,09% |
+3.021
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 207 mil | 0,09% |
+1.243
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
+2.574
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Lam Research
LRCX
US$ 291 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
+624
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Chubb
CB
US$ 143 bi
| US$ 199 mil | 0,08% |
+612
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,05 bi
| US$ 198 mil | 0,08% |
+4.383
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Coca-Cola
KO
US$ 421 bi
| US$ 198 mil | 0,08% |
+2.297
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,7 bi
| US$ 196 mil | 0,08% |
+2.517
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,56 bi
| US$ 194 mil | 0,08% |
+7.493
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 192 mil | 0,08% |
+367
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 190 mil | 0,08% |
+1.435
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 190 mil | 0,08% |
+3.489
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Cisco
CSCO
US$ 403 bi
| US$ 189 mil | 0,08% |
+1.754
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,5 bi
| US$ 186 mil | 0,08% |
+1.741
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,64 bi
| US$ 185 mil | 0,08% |
+8.072
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 184 mil | 0,08% |
+464
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Superior Planning, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Superior Planning, LLC, que divulgou 2.141 posições avaliadas em US$ 240 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 56% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Superior Planning, LLC no T3 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Superior Planning, LLC representam 31% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2026.
- Superior Planning, LLC divulgou 2.141 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Superior Planning, LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.