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SPL
Superior Planning, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,02%
Posição
2.141
Nova
2.141
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,56 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,29% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Financeiro | 6,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,25% |
| 5 | Saúde | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Banco Santander
SAN
US$ 175 bi
| US$ 135 mil | 0,06% |
+9.789
| Nova | +US$ 140 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
HSBC
HSBC
US$ 305 bi
| US$ 134 mil | 0,06% |
+1.348
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 133 mil | 0,06% |
+1.325
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
Entegris
ENTG
US$ 23,4 bi
| US$ 132 mil | 0,06% |
+858
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 131 mil | 0,05% |
+4.595
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
Marvell Technology
MRVL
US$ 149 bi
| US$ 131 mil | 0,05% |
+496
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,63 bi
| US$ 130 mil | 0,05% |
+2.074
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,5 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
+485
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,5 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
+1.221
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
US$ 114 mi
| US$ 128 mil | 0,05% |
+4.693
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 10,7 bi
| US$ 128 mil | 0,05% |
+1.975
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 126 mil | 0,05% |
+1.329
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 260 bi
| US$ 126 mil | 0,05% |
+186
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 125 mil | 0,05% |
+1.254
| Nova | +US$ 126 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 125 mil | 0,05% |
+1.189
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 124 mil | 0,05% |
+599
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,7 bi
| US$ 122 mil | 0,05% |
+1.320
| Nova | +US$ 118 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Keysight
KEYS
US$ 51,9 bi
| US$ 120 mil | 0,05% |
+331
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Pultegroup
PHM
US$ 23,5 bi
| US$ 119 mil | 0,05% |
+1.029
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 118 mil | 0,05% |
+1.623
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 807 mi
| US$ 117 mil | 0,05% |
+2.981
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 117 mil | 0,05% |
+723
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
+383
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Starbucks
SBUX
US$ 123 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
+1.227
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,4 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
+1.692
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Superior Planning, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Superior Planning, LLC, que divulgou 2.141 posições avaliadas em US$ 240 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 56% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Superior Planning, LLC no T3 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Superior Planning, LLC representam 31% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2026.
- Superior Planning, LLC divulgou 2.141 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Superior Planning, LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.