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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Banco Santander
SAN
US$1749億
| US$13.5萬 | 0.06% |
+9,789
| 新 | +US$14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
202
HSBC
HSBC
US$3053億
| US$13.4萬 | 0.06% |
+1,348
| 新 | +US$13.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
203
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$13.3萬 | 0.06% |
+1,325
| 新 | +US$13.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
204
Entegris
ENTG
US$234億
| US$13.2萬 | 0.06% |
+858
| 新 | +US$12.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
205
Pfizer
PFE
US$1650億
| US$13.1萬 | 0.05% |
+4,595
| 新 | +US$12.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
206
Marvell Technology
MRVL
US$1491億
| US$13.1萬 | 0.05% |
+496
| 新 | +US$11.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
207
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56.3億
| US$13萬 | 0.05% |
+2,074
| 新 | +US$13.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
208
Royal Caribbean
RCL
US$865億
| US$12.9萬 | 0.05% |
+485
| 新 | +US$13.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
209
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$35億
| US$12.9萬 | 0.05% |
+1,221
| 新 | +US$12.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
210
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
US$1.14億
| US$12.8萬 | 0.05% |
+4,693
| 新 | +US$12.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
211
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$107億
| US$12.8萬 | 0.05% |
+1,975
| 新 | +US$10.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
212
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$12.6萬 | 0.05% |
+1,329
| 新 | +US$12.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
213
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2602億
| US$12.6萬 | 0.05% |
+186
| 新 | +US$11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
214
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$12.5萬 | 0.05% |
+1,254
| 新 | +US$12.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
215
Walt Disney
DIS
US$2049億
| US$12.5萬 | 0.05% |
+1,189
| 新 | +US$12.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
216
Progressive
PGR
US$1370億
| US$12.4萬 | 0.05% |
+599
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
217
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327億
| US$12.2萬 | 0.05% |
+1,320
| 新 | +US$11.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
218
Keysight
KEYS
US$519億
| US$12萬 | 0.05% |
+331
| 新 | +US$10.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
219
Pultegroup
PHM
US$234億
| US$11.9萬 | 0.05% |
+1,029
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
220
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$11.8萬 | 0.05% |
+1,623
| 新 | +US$12.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
221
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.07億
| US$11.7萬 | 0.05% |
+2,981
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
222
AstraZeneca
AZN
US$2857億
| US$11.7萬 | 0.05% |
+723
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
223
American Express
AXP
US$2144億
| US$11.6萬 | 0.05% |
+383
| 新 | +US$12.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
224
Starbucks
SBUX
US$1228億
| US$11.5萬 | 0.05% |
+1,227
| 新 | +US$12.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
225
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14億
| US$11.5萬 | 0.05% |
+1,692
| 新 | +US$11.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。