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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.94億
| US$9.41萬 | 0.04% |
+2,210
| 新 | +US$9.33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
252
Entergy
ETR
US$538億
| US$9.16萬 | 0.04% |
+923
| 新 | +US$10萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
253
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$9萬 | 0.04% |
+85
| 新 | +US$9.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
254
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$33.2億
| US$8.97萬 | 0.04% |
+2,578
| 新 | +US$9.03萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
255
ConocoPhillips
COP
US$1665億
| US$8.91萬 | 0.04% |
+712
| 新 | +US$8.82萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
256
Cloudflare
NET
US$1137億
| US$8.82萬 | 0.04% |
+254
| 新 | +US$7.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
257
M&T Bank
MTB
US$316億
| US$8.62萬 | 0.04% |
+396
| 新 | +US$9.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
258
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2454億
| US$8.61萬 | 0.04% |
+3,733
| 新 | +US$8.42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
259
AerCap
AER
US$267億
| US$8.55萬 | 0.04% |
+596
| 新 | +US$8.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
260
PepsiCo
PEP
US$1950億
| US$8.54萬 | 0.04% |
+674
| 新 | +US$9.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
261
Citigroup
C
US$2053億
| US$8.35萬 | 0.03% |
+645
| 新 | +US$8.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
262
Western Digital
WDC
US$1152億
| US$8.32萬 | 0.03% |
+183
| 新 | +US$8.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
263
Boston Scientific
BSX
US$639億
| US$8.31萬 | 0.03% |
+1,904
| 新 | +US$8.82萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
264
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.97億
| US$8.3萬 | 0.03% |
+2,290
| 新 | +US$8.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
265
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.7億
| US$8.28萬 | 0.03% |
+1,528
| 新 | +US$8.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
266
Royal Bank of Canada
RY
US$2808億
| US$8.22萬 | 0.03% |
+418
| 新 | +US$8.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
267
Sandisk
SNDK
US$1323億
| US$8.18萬 | 0.03% |
+47
| 新 | +US$7.35萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
268
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144億
| US$8.15萬 | 0.03% |
+506
| 新 | +US$8.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
US$1277億
| US$8.13萬 | 0.03% |
+441
| 新 | +US$9.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
270
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$8.01萬 | 0.03% |
+190
| 新 | +US$7.57萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
271
Lumentum
LITE
US$569億
| US$7.96萬 | 0.03% |
+82
| 新 | +US$6.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
272
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$7.86萬 | 0.03% |
+1,042
| 新 | +US$8.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
273
Steris
STE
US$247億
| US$7.83萬 | 0.03% |
+373
| 新 | +US$8.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
274
Corning
GLW
US$1027億
| US$7.83萬 | 0.03% |
+509
| 新 | +US$8.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
275
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170億
| US$7.79萬 | 0.03% |
+1,534
| 新 | +US$7.94萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。