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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$3.67億
| US$6.63萬 | 0.03% |
+1,510
| 新 | +US$6.58萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
302
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$822億
| US$6.6萬 | 0.03% |
+775
| 新 | +US$7.03萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
303
Novartis
NVS
US$3023億
| US$6.59萬 | 0.03% |
+462
| 新 | +US$7.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
304
Constellation Energy
CEG
US$990億
| US$6.55萬 | 0.03% |
+258
| 新 | +US$6.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
305
Astera Labs
ALAB
US$398億
| US$6.51萬 | 0.03% |
+183
| 新 | +US$5.89萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
306
Carrier Global
CARR
US$447億
| US$6.48萬 | 0.03% |
+1,182
| 新 | +US$7.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
307
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.19億
| US$6.48萬 | 0.03% |
+2,807
| 新 | +US$6.56萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
308
Ametek
AME
US$554億
| US$6.47萬 | 0.03% |
+261
| 新 | +US$6.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
309
Waters Corp
WAT
US$911億
| US$6.42萬 | 0.03% |
+146
| 新 | +US$5.85萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
310
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$6.41萬 | 0.03% |
+818
| 新 | +US$6.61萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
311
Snowflake
SNOW
US$1051億
| US$6.37萬 | 0.03% |
+188
| 新 | +US$5.81萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
312
L3Harris
LHX
US$508億
| US$6.35萬 | 0.03% |
+268
| 新 | +US$7.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
313
Armstrong World Industries
AWI
US$73.2億
| US$6.33萬 | 0.03% |
+391
| 新 | +US$6.57萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
314
Restaurant Brands International
QSR
US$262億
| US$6.32萬 | 0.03% |
+889
| 新 | +US$6.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
315
McKesson
MCK
US$1243億
| US$6.32萬 | 0.03% |
+74
| 新 | +US$6.37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
316
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$119億
| US$6.3萬 | 0.03% |
+1,583
| 新 | +US$6.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
317
Prologis
PLD
US$1227億
| US$6.3萬 | 0.03% |
+485
| 新 | +US$6.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1062億
| US$6.19萬 | 0.03% |
+455
| 新 | +US$6.58萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
319
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$62.9億
| US$6.17萬 | 0.03% |
+2,002
| 新 | +US$6.27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
320
Emerson Electric
EMR
US$918億
| US$6.16萬 | 0.03% |
+397
| 新 | +US$5.97萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
321
TotalEnergies
TTE
US$1969億
| US$6.15萬 | 0.03% |
+720
| 新 | +US$6.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
322
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$52.2億
| US$6.14萬 | 0.03% |
+880
| 新 | +US$6.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
HONA
323
Honeywell Aerospace
HONA
US$529億
| US$6.14萬 | 0.03% |
+396
| 新 | +US$7.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
324
Icon
ICLR
US$149億
| US$6.12萬 | 0.03% |
+360
| 新 | +US$6.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
325
Devon Energy
DVN
US$529億
| US$6.11萬 | 0.03% |
+1,327
| 新 | +US$6.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。