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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Texas Instruments
TXN
US$2852億
| US$6.11萬 | 0.03% |
+218
| 新 | +US$6.03萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
327
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$514億
| US$6.09萬 | 0.03% |
+599
| 新 | +US$6.34萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
328
Alibaba
BABA
US$2355億
| US$6.05萬 | 0.03% |
+563
| 新 | +US$6.51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
329
UBS Group
UBS
US$1471億
| US$6.05萬 | 0.03% |
+1,256
| 新 | +US$6.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
330
NewMarket
NEU
US$64.6億
| US$6.01萬 | 0.03% |
+67
| 新 | +US$5.78萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
331
Spotify
SPOT
US$1233億
| US$5.95萬 | 0.02% |
+122
| 新 | +US$6.21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
332
Kinder Morgan
KMI
US$718億
| US$5.94萬 | 0.02% |
+1,970
| 新 | +US$6.25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
333
Thomson Reuters
TRI
US$474億
| US$5.94萬 | 0.02% |
+610
| 新 | +US$6.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
334
ICICI Bank
IBN
US$1237億
| US$5.9萬 | 0.02% |
+2,140
| 新 | +US$6.29萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
335
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$5.88萬 | 0.02% |
+761
| 新 | +US$5.96萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
336
IBM
IBM
US$2318億
| US$5.85萬 | 0.02% |
+266
| 新 | +US$6.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
337
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.2億
| US$5.8萬 | 0.02% |
+1,578
| 新 | +US$5.95萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
338
Carvana
CVNA
US$778億
| US$5.78萬 | 0.02% |
+924
| 新 | +US$6.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
339
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1001億
| US$5.73萬 | 0.02% |
+1,218
| 新 | +US$5.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
340
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$4.97億
| US$5.72萬 | 0.02% |
+1,365
| 新 | +US$5.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
341
Ladder Capital
LADR
US$10.8億
| US$5.72萬 | 0.02% |
+6,556
| 新 | +US$6.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
342
American Electric Power
AEP
US$707億
| US$5.72萬 | 0.02% |
+482
| 新 | +US$6.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
343
Comcast
CMCSA
US$880億
| US$5.72萬 | 0.02% |
+2,628
| 新 | +US$6.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
344
Mizuho Financial
MFG
US$1224億
| US$5.67萬 | 0.02% |
+5,134
| 新 | +US$5.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
345
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$5.67萬 | 0.02% |
+222
| 新 | +US$5.07萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
346
Sony
SONY
US$1558億
| US$5.67萬 | 0.02% |
+2,408
| 新 | +US$5.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
347
NNN REIT
NNN
US$79.8億
| US$5.65萬 | 0.02% |
+1,375
| 新 | +US$6.29萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
348
Autohome
ATHM
US$24.9億
| US$5.63萬 | 0.02% |
+2,651
| 新 | +US$5.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
349
Willis Towers Watson
WTW
US$305億
| US$5.56萬 | 0.02% |
+193
| 新 | +US$6.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
350
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14億
| US$5.56萬 | 0.02% |
+660
| 新 | +US$5.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。