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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Texas Instruments
TXN
USD 285 mil M
| USD 61.1 k | 0.03% |
+218
| Nuevas | +USD 60.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
327
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.4 mil M
| USD 60.9 k | 0.03% |
+599
| Nuevas | +USD 63.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
328
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 60.5 k | 0.03% |
+563
| Nuevas | +USD 65.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
UBS Group
UBS
USD 147 mil M
| USD 60.5 k | 0.03% |
+1,256
| Nuevas | +USD 66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
330
NewMarket
NEU
USD 6463 M
| USD 60.1 k | 0.03% |
+67
| Nuevas | +USD 57.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
Spotify
SPOT
USD 123 mil M
| USD 59.5 k | 0.02% |
+122
| Nuevas | +USD 62.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
332
Kinder Morgan
KMI
USD 71.8 mil M
| USD 59.4 k | 0.02% |
+1,970
| Nuevas | +USD 62.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
333
Thomson Reuters
TRI
USD 47.4 mil M
| USD 59.4 k | 0.02% |
+610
| Nuevas | +USD 60.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
334
ICICI Bank
IBN
USD 124 mil M
| USD 59 k | 0.02% |
+2,140
| Nuevas | +USD 62.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 58.8 k | 0.02% |
+761
| Nuevas | +USD 59.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
336
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 58.5 k | 0.02% |
+266
| Nuevas | +USD 63.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
337
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8015 M
| USD 58 k | 0.02% |
+1,578
| Nuevas | +USD 59.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
338
Carvana
CVNA
USD 77.7 mil M
| USD 57.8 k | 0.02% |
+924
| Nuevas | +USD 63.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
339
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 100 mil M
| USD 57.3 k | 0.02% |
+1,218
| Nuevas | +USD 57.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
340
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 497 M
| USD 57.2 k | 0.02% |
+1,365
| Nuevas | +USD 56.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Ladder Capital
LADR
USD 1076 M
| USD 57.2 k | 0.02% |
+6,556
| Nuevas | +USD 63.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
342
American Electric Power
AEP
USD 70.7 mil M
| USD 57.2 k | 0.02% |
+482
| Nuevas | +USD 61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
343
Comcast
CMCSA
USD 88 mil M
| USD 57.2 k | 0.02% |
+2,628
| Nuevas | +USD 64.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
344
Mizuho Financial
MFG
USD 122 mil M
| USD 56.7 k | 0.02% |
+5,134
| Nuevas | +USD 54.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
345
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 56.7 k | 0.02% |
+222
| Nuevas | +USD 50.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
346
Sony
SONY
USD 156 mil M
| USD 56.7 k | 0.02% |
+2,408
| Nuevas | +USD 55.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
347
NNN REIT
NNN
USD 7975 M
| USD 56.5 k | 0.02% |
+1,375
| Nuevas | +USD 62.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
348
Autohome
ATHM
USD 2490 M
| USD 56.3 k | 0.02% |
+2,651
| Nuevas | +USD 57.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
349
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.5 mil M
| USD 55.6 k | 0.02% |
+193
| Nuevas | +USD 61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
350
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1398 M
| USD 55.6 k | 0.02% |
+660
| Nuevas | +USD 57.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
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- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.