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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Allstate
ALL
USD 66 mil M
| USD 50.4 k | 0.02% |
+227
| Nuevas | +USD 57.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
377
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5984 M
| USD 50.1 k | 0.02% |
+1,093
| Nuevas | +USD 51.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
378
KKR & Co
KKR
USD 87 mil M
| USD 49.9 k | 0.02% |
+547
| Nuevas | +USD 55.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Service Corp International
SCI
USD 10.2 mil M
| USD 49.9 k | 0.02% |
+655
| Nuevas | +USD 53.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
380
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 70.1 mil M
| USD 49.8 k | 0.02% |
+37
| Nuevas | +USD 48.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
381
ORIX
IX
USD 36.6 mil M
| USD 49.8 k | 0.02% |
+1,321
| Nuevas | +USD 52.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
382
Vulcan Materials
VMC
USD 36 mil M
| USD 49.7 k | 0.02% |
+203
| Nuevas | +USD 55.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
383
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 49.6 k | 0.02% |
+527
| Nuevas | +USD 51.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
384
Rubrik
RBRK
USD 22.8 mil M
| USD 49.5 k | 0.02% |
+432
| Nuevas | +USD 39.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
385
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 49.4 k | 0.02% |
+175
| Nuevas | +USD 48.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
386
Datadog
DDOG
USD 66.3 mil M
| USD 49.3 k | 0.02% |
+180
| Nuevas | +USD 44.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
387
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 49.2 k | 0.02% |
+213
| Nuevas | +USD 52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Garmin
GRMN
USD 56 mil M
| USD 49 k | 0.02% |
+171
| Nuevas | +USD 47.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6404 M
| USD 48.9 k | 0.02% |
+843
| Nuevas | +USD 47.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
390
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6434 M
| USD 48.7 k | 0.02% |
+873
| Nuevas | +USD 48.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
391
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2356 M
| USD 48.4 k | 0.02% |
+1,496
| Nuevas | +USD 50.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
392
Pinduoduo
PDD
USD 110 mil M
| USD 48.2 k | 0.02% |
+619
| Nuevas | +USD 52.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
393
Flowserve
FLS
USD 10.6 mil M
| USD 48.1 k | 0.02% |
+658
| Nuevas | +USD 49.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
394
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 47.6 k | 0.02% |
+175
| Nuevas | +USD 49.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
395
RELX
RELX
USD 69.5 mil M
| USD 47.4 k | 0.02% |
+1,430
| Nuevas | +USD 49.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
396
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 47.2 k | 0.02% |
+995
| Nuevas | +USD 46.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
AngloGold Ashanti
AU
USD 44.8 mil M
| USD 47.1 k | 0.02% |
+501
| Nuevas | +USD 47.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 46.6 k | 0.02% |
+61
| Nuevas | +USD 46.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
399
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 46.5 k | 0.02% |
+965
| Nuevas | +USD 49.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
400
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 46.4 k | 0.02% |
+361
| Nuevas | +USD 51.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.