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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Allstate
ALL
$660億
| $5.04万 | 0.02% |
+227
| 新規 | +$5.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
377
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.8億
| $5.01万 | 0.02% |
+1,093
| 新規 | +$5.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
378
KKR & Co
KKR
$870億
| $4.99万 | 0.02% |
+547
| 新規 | +$5.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
379
Service Corp International
SCI
$102億
| $4.99万 | 0.02% |
+655
| 新規 | +$5.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
380
Monolithic Power Systems
MPWR
$701億
| $4.98万 | 0.02% |
+37
| 新規 | +$4.85万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
381
ORIX
IX
$366億
| $4.98万 | 0.02% |
+1,321
| 新規 | +$5.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
382
Vulcan Materials
VMC
$360億
| $4.97万 | 0.02% |
+203
| 新規 | +$5.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
383
Rio Tinto
RIO
$1358億
| $4.96万 | 0.02% |
+527
| 新規 | +$5.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
384
Rubrik
RBRK
$228億
| $4.95万 | 0.02% |
+432
| 新規 | +$3.97万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
385
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $4.94万 | 0.02% |
+175
| 新規 | +$4.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
386
Datadog
DDOG
$663億
| $4.93万 | 0.02% |
+180
| 新規 | +$4.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
387
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $4.92万 | 0.02% |
+213
| 新規 | +$5.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
388
Garmin
GRMN
$560億
| $4.9万 | 0.02% |
+171
| 新規 | +$4.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
389
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$64億
| $4.89万 | 0.02% |
+843
| 新規 | +$4.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
390
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$64.3億
| $4.87万 | 0.02% |
+873
| 新規 | +$4.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
391
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.6億
| $4.84万 | 0.02% |
+1,496
| 新規 | +$5.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
392
Pinduoduo
PDD
$1102億
| $4.82万 | 0.02% |
+619
| 新規 | +$5.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
393
Flowserve
FLS
$106億
| $4.81万 | 0.02% |
+658
| 新規 | +$4.94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
394
Cigna
CI
$780億
| $4.76万 | 0.02% |
+175
| 新規 | +$4.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
395
RELX
RELX
$695億
| $4.74万 | 0.02% |
+1,430
| 新規 | +$4.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
396
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $4.72万 | 0.02% |
+995
| 新規 | +$4.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
397
AngloGold Ashanti
AU
$448億
| $4.71万 | 0.02% |
+501
| 新規 | +$4.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
398
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8039億
| $4.66万 | 0.02% |
+61
| 新規 | +$4.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
399
GSK
GSK
$1016億
| $4.65万 | 0.02% |
+965
| 新規 | +$4.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
400
CBRE Group
CBRE
$384億
| $4.64万 | 0.02% |
+361
| 新規 | +$5.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。