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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Allstate
ALL
US$660億
| US$5.04萬 | 0.02% |
+227
| 新 | +US$5.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
377
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8億
| US$5.01萬 | 0.02% |
+1,093
| 新 | +US$5.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
378
KKR & Co
KKR
US$870億
| US$4.99萬 | 0.02% |
+547
| 新 | +US$5.58萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
379
Service Corp International
SCI
US$102億
| US$4.99萬 | 0.02% |
+655
| 新 | +US$5.31萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
380
Monolithic Power Systems
MPWR
US$702億
| US$4.98萬 | 0.02% |
+37
| 新 | +US$4.85萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
381
ORIX
IX
US$366億
| US$4.98萬 | 0.02% |
+1,321
| 新 | +US$5.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
382
Vulcan Materials
VMC
US$360億
| US$4.97萬 | 0.02% |
+203
| 新 | +US$5.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
383
Rio Tinto
RIO
US$1358億
| US$4.96萬 | 0.02% |
+527
| 新 | +US$5.12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
384
Rubrik
RBRK
US$228億
| US$4.95萬 | 0.02% |
+432
| 新 | +US$3.97萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
385
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101億
| US$4.94萬 | 0.02% |
+175
| 新 | +US$4.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
386
Datadog
DDOG
US$663億
| US$4.93萬 | 0.02% |
+180
| 新 | +US$4.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
387
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$4.92萬 | 0.02% |
+213
| 新 | +US$5.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
388
Garmin
GRMN
US$560億
| US$4.9萬 | 0.02% |
+171
| 新 | +US$4.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
389
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$64億
| US$4.89萬 | 0.02% |
+843
| 新 | +US$4.79萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
390
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$64.4億
| US$4.87萬 | 0.02% |
+873
| 新 | +US$4.86萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
391
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.6億
| US$4.84萬 | 0.02% |
+1,496
| 新 | +US$5.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
392
Pinduoduo
PDD
US$1102億
| US$4.82萬 | 0.02% |
+619
| 新 | +US$5.21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
393
Flowserve
FLS
US$106億
| US$4.81萬 | 0.02% |
+658
| 新 | +US$4.94萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
394
Cigna
CI
US$781億
| US$4.76萬 | 0.02% |
+175
| 新 | +US$4.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
395
RELX
RELX
US$695億
| US$4.74萬 | 0.02% |
+1,430
| 新 | +US$4.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
396
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$4.72萬 | 0.02% |
+995
| 新 | +US$4.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
397
AngloGold Ashanti
AU
US$448億
| US$4.71萬 | 0.02% |
+501
| 新 | +US$4.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
398
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8041億
| US$4.66萬 | 0.02% |
+61
| 新 | +US$4.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
399
GSK
GSK
US$1016億
| US$4.65萬 | 0.02% |
+965
| 新 | +US$4.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
400
CBRE Group
CBRE
US$384億
| US$4.64萬 | 0.02% |
+361
| 新 | +US$5.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。