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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fortis
FTS
US$305億
| US$4.64萬 | 0.02% |
+878
| 新 | +US$4.91萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
402
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163億
| US$4.63萬 | 0.02% |
+1,655
| 新 | +US$4.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
403
Kimberly-Clark
KMB
US$658億
| US$4.62萬 | 0.02% |
+474
| 新 | +US$5.06萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
404
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.1億
| US$4.58萬 | 0.02% |
+668
| 新 | +US$4.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
405
THOR Index Rotation ETF
THIR
US$1.91億
| US$4.56萬 | 0.02% |
+1,361
| 新 | +US$4.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
406
Credicorp
BAP
US$291億
| US$4.56萬 | 0.02% |
+120
| 新 | +US$4.61萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
407
Unifirst Corp
UNF
US$43.7億
| US$4.53萬 | 0.02% |
+181
| 新 | +US$5.06萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
408
Manulife Financial
MFC
US$727億
| US$4.51萬 | 0.02% |
+1,059
| 新 | +US$4.59萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
409
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.3億
| US$4.47萬 | 0.02% |
+279
| 新 | +US$4.78萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
410
Ally Financial
ALLY
US$113億
| US$4.47萬 | 0.02% |
+1,189
| 新 | +US$5.11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
411
Vertiv
VRT
US$806億
| US$4.46萬 | 0.02% |
+185
| 新 | +US$5.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
412
Cincinnati Financial
CINF
US$293億
| US$4.46萬 | 0.02% |
+280
| 新 | +US$4.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
413
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.4億
| US$4.46萬 | 0.02% |
+1,293
| 新 | +US$4.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
414
Shell
SHEL
US$2793億
| US$4.45萬 | 0.02% |
+469
| 新 | +US$4.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
415
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$677億
| US$4.45萬 | 0.02% |
+2,449
| 新 | +US$4.34萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
416
Rocket Lab Corp
RKLB
US$435億
| US$4.44萬 | 0.02% |
+637
| 新 | +US$4.59萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
417
Baker Hughes
BKR
US$488億
| US$4.36萬 | 0.02% |
+795
| 新 | +US$4.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
418
Monster Beverage
MNST
US$895億
| US$4.32萬 | 0.02% |
+1,039
| 新 | +US$4.81萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
419
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413億
| US$4.29萬 | 0.02% |
+1,541
| 新 | +US$4.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
420
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1654億
| US$4.28萬 | 0.02% |
+610
| 新 | +US$4.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
421
Applovin
APP
US$1312億
| US$4.27萬 | 0.02% |
+147
| 新 | +US$5.41萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
422
TransDigm Group
TDG
US$661億
| US$4.22萬 | 0.02% |
+39
| 新 | +US$4.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
423
Occidental Petroleum
OXY
US$586億
| US$4.21萬 | 0.02% |
+761
| 新 | +US$4.35萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
424
Huntington Bancshares
HBAN
US$317億
| US$4.19萬 | 0.02% |
+2,743
| 新 | +US$4.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
425
VanEck CLO ETF
CLOI
US$18.2億
| US$4.18萬 | 0.02% |
+789
| 新 | +US$4.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。