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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273億
| US$4.17萬 | 0.02% |
+1,168
| 新 | +US$4.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
427
Ross Stores
ROST
US$756億
| US$4.13萬 | 0.02% |
+177
| 新 | +US$4.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
428
Intercontinental Exchange
ICE
US$995億
| US$4.12萬 | 0.02% |
+271
| 新 | +US$4.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
429
ACM Research
ACMR
US$34.7億
| US$4.12萬 | 0.02% |
+509
| 新 | +US$4.12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
430
Prudential Financial
PRU
US$420億
| US$4.11萬 | 0.02% |
+362
| 新 | +US$4.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
431
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154億
| US$4.1萬 | 0.02% |
+283
| 新 | +US$4.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
432
Idexx Laboratories
IDXX
US$551億
| US$4.07萬 | 0.02% |
+78
| 新 | +US$4.27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
433
Prudential
PUK
US$310億
| US$4.07萬 | 0.02% |
+1,645
| 新 | +US$4.56萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
434
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$4.07萬 | 0.02% |
+208
| 新 | +US$4.25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
435
Diamondback Energy
FANG
US$508億
| US$4.06萬 | 0.02% |
+221
| 新 | +US$4.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
436
Chunghwa Telecom
CHT
US$382億
| US$4.05萬 | 0.02% |
+891
| 新 | +US$3.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
437
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$4.05萬 | 0.02% |
+402
| 新 | +US$4.38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
438
MKS Inc
MKSI
US$149億
| US$4.03萬 | 0.02% |
+152
| 新 | +US$4.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
439
Agnico Eagle Mines
AEM
US$908億
| US$4.03萬 | 0.02% |
+220
| 新 | +US$3.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
440
Targa Resources
TRGP
US$637億
| US$3.97萬 | 0.02% |
+147
| 新 | +US$4.11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
441
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$439億
| US$3.96萬 | 0.02% |
+732
| 新 | +US$4.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
442
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525億
| US$3.94萬 | 0.02% |
+97
| 新 | +US$3.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
443
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1224億
| US$3.93萬 | 0.02% |
+1,208
| 新 | +US$4.07萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
444
MaxLinear
MXL
US$53.4億
| US$3.92萬 | 0.02% |
+434
| 新 | +US$3.29萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
445
Tyson Foods
TSN
US$209億
| US$3.91萬 | 0.02% |
+773
| 新 | +US$4.33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
446
Deere & Co
DE
US$1844億
| US$3.9萬 | 0.02% |
+58
| 新 | +US$3.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
447
International Paper
IP
US$180億
| US$3.89萬 | 0.02% |
+1,173
| 新 | +US$4.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
448
Millicom
TIGO
US$137億
| US$3.88萬 | 0.02% |
+445
| 新 | +US$4.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
449
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1282億
| US$3.86萬 | 0.02% |
+619
| 新 | +US$3.91萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
450
Nasdaq
NDAQ
US$604億
| US$3.86萬 | 0.02% |
+419
| 新 | +US$3.92萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。