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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Fiserv Inc
FISV
US$327億
| US$3.59萬 | 0.01% |
+794
| 新 | +US$4.06萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
477
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$3.58萬 | 0.01% |
+418
| 新 | +US$4.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
478
Vale
VALE
US$480億
| US$3.57萬 | 0.01% |
+2,659
| 新 | +US$3.87萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
479
ING
ING
US$937億
| US$3.56萬 | 0.01% |
+1,003
| 新 | +US$3.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
480
Sun Life Financial
SLF
US$405億
| US$3.55萬 | 0.01% |
+455
| 新 | +US$3.66萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
481
Evergy
EVRG
US$207億
| US$3.55萬 | 0.01% |
+452
| 新 | +US$3.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
482
Strategy Inc
MSTR
US$484億
| US$3.54萬 | 0.01% |
+231
| 新 | +US$2.67萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
483
Expand Energy Corp
EXE
US$203億
| US$3.53萬 | 0.01% |
+420
| 新 | +US$3.87萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
484
JFrog
FROG
US$138億
| US$3.51萬 | 0.01% |
+362
| 新 | +US$3.25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
485
Synopsys
SNPS
US$887億
| US$3.48萬 | 0.01% |
+80
| 新 | +US$3.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
486
Williams Companies
WMB
US$868億
| US$3.47萬 | 0.01% |
+510
| 新 | +US$3.71萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
487
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138億
| US$3.46萬 | 0.01% |
+183
| 新 | +US$3.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
488
Brunswick
BC
US$49.1億
| US$3.46萬 | 0.01% |
+539
| 新 | +US$4.12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
489
Norfolk Southern
NSC
US$749億
| US$3.46萬 | 0.01% |
+112
| 新 | +US$3.71萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
490
Duolingo
DUOL
US$74.3億
| US$3.46萬 | 0.01% |
+243
| 新 | +US$3.37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
491
STMicroelectronics
STM
US$415億
| US$3.46萬 | 0.01% |
+648
| 新 | +US$3.59萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
492
Everforth Inc
EFOR
US$14.7億
| US$3.45萬 | 0.01% |
+1,049
| 新 | +US$2.92萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
493
Fortinet
FTNT
US$951億
| US$3.45萬 | 0.01% |
+193
| 新 | +US$3.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
494
Cognizant
CTSH
US$285億
| US$3.45萬 | 0.01% |
+600
| 新 | +US$3.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
495
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.01億
| US$3.42萬 | 0.01% |
+1,694
| 新 | +US$3.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
496
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.4億
| US$3.42萬 | 0.01% |
+785
| 新 | +US$3.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
497
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984億
| US$3.41萬 | 0.01% |
+45
| 新 | +US$3.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
498
ARK Innovation ETF
ARKK
US$57.7億
| US$3.4萬 | 0.01% |
+382
| 新 | +US$3.12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
499
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$10.1億
| US$3.4萬 | 0.01% |
+792
| 新 | +US$3.51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
500
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445億
| US$3.39萬 | 0.01% |
+1,062
| 新 | +US$3.68萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。