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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 35.9 k | 0.01% |
+794
| Nuevas | +USD 40.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
477
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 35.8 k | 0.01% |
+418
| Nuevas | +USD 40.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
Vale
VALE
USD 48 mil M
| USD 35.7 k | 0.01% |
+2,659
| Nuevas | +USD 38.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
479
ING
ING
USD 93.7 mil M
| USD 35.6 k | 0.01% |
+1,003
| Nuevas | +USD 35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
480
Sun Life Financial
SLF
USD 40.5 mil M
| USD 35.5 k | 0.01% |
+455
| Nuevas | +USD 36.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
481
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 35.5 k | 0.01% |
+452
| Nuevas | +USD 37.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
482
Strategy Inc
MSTR
USD 48.4 mil M
| USD 35.4 k | 0.01% |
+231
| Nuevas | +USD 26.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
483
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.3 mil M
| USD 35.3 k | 0.01% |
+420
| Nuevas | +USD 38.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
484
JFrog
FROG
USD 13.8 mil M
| USD 35.1 k | 0.01% |
+362
| Nuevas | +USD 32.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
485
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 34.8 k | 0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 32.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
486
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 34.7 k | 0.01% |
+510
| Nuevas | +USD 37.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
487
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 34.6 k | 0.01% |
+183
| Nuevas | +USD 34.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
Brunswick
BC
USD 4915 M
| USD 34.6 k | 0.01% |
+539
| Nuevas | +USD 41.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
489
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 34.6 k | 0.01% |
+112
| Nuevas | +USD 37.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
490
Duolingo
DUOL
USD 7426 M
| USD 34.6 k | 0.01% |
+243
| Nuevas | +USD 33.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
491
STMicroelectronics
STM
USD 41.5 mil M
| USD 34.6 k | 0.01% |
+648
| Nuevas | +USD 35.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
492
Everforth Inc
EFOR
USD 1473 M
| USD 34.5 k | 0.01% |
+1,049
| Nuevas | +USD 29.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
493
Fortinet
FTNT
USD 95.1 mil M
| USD 34.5 k | 0.01% |
+193
| Nuevas | +USD 31.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
494
Cognizant
CTSH
USD 28.5 mil M
| USD 34.5 k | 0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
495
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 301 M
| USD 34.2 k | 0.01% |
+1,694
| Nuevas | +USD 35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
496
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1038 M
| USD 34.2 k | 0.01% |
+785
| Nuevas | +USD 35.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.4 mil M
| USD 34.1 k | 0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
498
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5765 M
| USD 34 k | 0.01% |
+382
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
499
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
USD 1011 M
| USD 34 k | 0.01% |
+792
| Nuevas | +USD 35.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
500
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 33.9 k | 0.01% |
+1,062
| Nuevas | +USD 36.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.