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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FISV-Symbol
476
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
35.872 $ 0,01 %
+794
Neu +40.634 $
2026 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
477
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
35.818 $ 0,01 %
+418
Neu +40.925 $
2026 Q3
0 Quartale
VALE-Symbol
478
Vale
VALE
48 Mrd. $
35.657 $ 0,01 %
+2.659
Neu +38.708 $
2026 Q3
0 Quartale
ING-Symbol
479
ING
ING
93,7 Mrd. $
35.603 $ 0,01 %
+1.003
Neu +34.969 $
2026 Q3
0 Quartale
SLF-Symbol
480
Sun Life Financial
SLF
40,5 Mrd. $
35.477 $ 0,01 %
+455
Neu +36.593 $
2026 Q3
0 Quartale
EVRG-Symbol
481
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
35.454 $ 0,01 %
+452
Neu +37.459 $
2026 Q3
0 Quartale
MSTR-Symbol
482
Strategy Inc
MSTR
48,4 Mrd. $
35.364 $ 0,01 %
+231
Neu +26.724 $
2026 Q3
0 Quartale
EXE-Symbol
483
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
35.318 $ 0,01 %
+420
Neu +38.746 $
2026 Q3
0 Quartale
FROG-Symbol
484
JFrog
FROG
13,8 Mrd. $
35.129 $ 0,01 %
+362
Neu +32.466 $
2026 Q3
0 Quartale
SNPS-Symbol
485
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
34.795 $ 0,01 %
+80
Neu +32.624 $
2026 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
486
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
34.665 $ 0,01 %
+510
Neu +37.098 $
2026 Q3
0 Quartale
COKE-Symbol
487
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
34.637 $ 0,01 %
+183
Neu +34.493 $
2026 Q3
0 Quartale
BC-Symbol
488
Brunswick
BC
4,91 Mrd. $
34.625 $ 0,01 %
+539
Neu +41.177 $
2026 Q3
0 Quartale
NSC-Symbol
489
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
34.608 $ 0,01 %
+112
Neu +37.098 $
2026 Q3
0 Quartale
DUOL-Symbol
490
Duolingo
DUOL
7,43 Mrd. $
34.604 $ 0,01 %
+243
Neu +33.703 $
2026 Q3
0 Quartale
STM-Symbol
491
STMicroelectronics
STM
41,5 Mrd. $
34.577 $ 0,01 %
+648
Neu +35.910 $
2026 Q3
0 Quartale
EFOR-Symbol
492
Everforth Inc
EFOR
1,47 Mrd. $
34.513 $ 0,01 %
+1.049
Neu +29.221 $
2026 Q3
0 Quartale
FTNT-Symbol
493
Fortinet
FTNT
95,1 Mrd. $
34.501 $ 0,01 %
+193
Neu +31.291 $
2026 Q3
0 Quartale
CTSH-Symbol
494
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
34.464 $ 0,01 %
+600
Neu +32.958 $
2026 Q3
0 Quartale
CDX-Symbol
495
Simplify High Yield ETF
CDX
301 Mio. $
34.168 $ 0,01 %
+1.694
Neu +35.022 $
2026 Q3
0 Quartale
GIGB-Symbol
496
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,04 Mrd. $
34.155 $ 0,01 %
+785
Neu +35.206 $
2026 Q3
0 Quartale
REGN-Symbol
497
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
34.123 $ 0,01 %
+45
Neu +34.005 $
2026 Q3
0 Quartale
ARKK-Symbol
498
ARK Innovation ETF
ARKK
5,77 Mrd. $
34.036 $ 0,01 %
+382
Neu +31.242 $
2026 Q3
0 Quartale
XEMD-Symbol
499
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
1,01 Mrd. $
34.036 $ 0,01 %
+792
Neu +35.086 $
2026 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
500
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
33.931 $ 0,01 %
+1.062
Neu +36.814 $
2026 Q3
0 Quartale
18 19
20
21 22

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .