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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
501
Stryker
SYK
119 Mrd. $
33.873 $ 0,01 %
+123
Neu +38.750 $
2026 Q3
0 Quartale
OKE-Symbol
502
Oneok
OKE
56 Mrd. $
33.681 $ 0,01 %
+395
Neu +36.346 $
2026 Q3
0 Quartale
HOG-Symbol
503
Harley-Davidson
HOG
3,28 Mrd. $
33.567 $ 0,01 %
+1.374
Neu +36.318 $
2026 Q3
0 Quartale
WTFC-Symbol
504
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
33.469 $ 0,01 %
+236
Neu +36.743 $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
505
3M
MMM
96,1 Mrd. $
33.323 $ 0,01 %
+203
Neu +34.623 $
2026 Q3
0 Quartale
HCA-Symbol
506
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
33.286 $ 0,01 %
+78
Neu +31.967 $
2026 Q3
0 Quartale
ONB-Symbol
507
Old National Bancorp
ONB
9,43 Mrd. $
33.116 $ 0,01 %
+1.344
Neu +35.041 $
2026 Q3
0 Quartale
INDB-Symbol
508
Independent Bank
INDB
3,9 Mrd. $
33.079 $ 0,01 %
+426
Neu +35.536 $
2026 Q3
0 Quartale
VOT-Symbol
509
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
33.007 $ 0,01 %
+113
Neu +33.849 $
2026 Q3
0 Quartale
EMBJ-Symbol
510
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,1 Mrd. $
32.990 $ 0,01 %
+438
Neu +31.340 $
2026 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
511
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
32.951 $ 0,01 %
+627
Neu +34.524 $
2026 Q3
0 Quartale
CUBE-Symbol
512
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
32.882 $ 0,01 %
+875
Neu +35.364 $
2026 Q3
0 Quartale
COHR-Symbol
513
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
32.810 $ 0,01 %
+114
Neu +34.228 $
2026 Q3
0 Quartale
MCO-Symbol
514
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
32.696 $ 0,01 %
+72
Neu +34.943 $
2026 Q3
0 Quartale
WAY-Symbol
515
Waystar Holding Corp
WAY
5,41 Mrd. $
32.662 $ 0,01 %
+1.289
Neu +31.042 $
2026 Q3
0 Quartale
NXPI-Symbol
516
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
32.304 $ 0,01 %
+136
Neu +33.144 $
2026 Q3
0 Quartale
AEE-Symbol
517
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
32.198 $ 0,01 %
+324
Neu +34.949 $
2026 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
518
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
32.018 $ 0,01 %
+445
Neu +33.579 $
2026 Q3
0 Quartale
ZTS-Symbol
519
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
31.912 $ 0,01 %
+457
Neu +34.157 $
2026 Q3
0 Quartale
MET-Symbol
520
MetLife
MET
64 Mrd. $
31.826 $ 0,01 %
+338
Neu +32.231 $
2026 Q3
0 Quartale
WBD-Symbol
521
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
31.786 $ 0,01 %
+1.027
Neu +28.462 $
2026 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
522
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
31.529 $ 0,01 %
+33
Neu +32.394 $
2026 Q3
0 Quartale
FRHC-Symbol
523
Freedom Holding
FRHC
10,1 Mrd. $
31.453 $ 0,01 %
+188
Neu +30.159 $
2026 Q3
0 Quartale
NOK-Symbol
524
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
31.403 $ 0,01 %
+3.097
Neu +32.184 $
2026 Q3
0 Quartale
LFUS-Symbol
525
Littelfuse
LFUS
10,1 Mrd. $
31.357 $ 0,01 %
+74
Neu +31.214 $
2026 Q3
0 Quartale
19 20
21
22 23

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .