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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Stryker
SYK
US$1189억
| US$3.39만 | 0.01% |
+123
| 신규 | +US$3.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
502
Oneok
OKE
US$560억
| US$3.37만 | 0.01% |
+395
| 신규 | +US$3.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
503
Harley-Davidson
HOG
US$32.8억
| US$3.36만 | 0.01% |
+1,374
| 신규 | +US$3.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
504
Wintrust Financial
WTFC
US$104억
| US$3.35만 | 0.01% |
+236
| 신규 | +US$3.67만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
505
3M
MMM
US$961억
| US$3.33만 | 0.01% |
+203
| 신규 | +US$3.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
506
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$3.33만 | 0.01% |
+78
| 신규 | +US$3.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
507
Old National Bancorp
ONB
US$94.3억
| US$3.31만 | 0.01% |
+1,344
| 신규 | +US$3.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
508
Independent Bank
INDB
US$39억
| US$3.31만 | 0.01% |
+426
| 신규 | +US$3.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
509
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$3.3만 | 0.01% |
+113
| 신규 | +US$3.38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
510
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$141억
| US$3.3만 | 0.01% |
+438
| 신규 | +US$3.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
511
PayPal
PYPL
US$484억
| US$3.3만 | 0.01% |
+627
| 신규 | +US$3.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
512
CubeSmart
CUBE
US$101억
| US$3.29만 | 0.01% |
+875
| 신규 | +US$3.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
513
Coherent
COHR
US$457억
| US$3.28만 | 0.01% |
+114
| 신규 | +US$3.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
514
Moody's
MCO
US$873억
| US$3.27만 | 0.01% |
+72
| 신규 | +US$3.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
515
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.1억
| US$3.27만 | 0.01% |
+1,289
| 신규 | +US$3.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
516
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$3.23만 | 0.01% |
+136
| 신규 | +US$3.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
517
Ameren
AEE
US$314억
| US$3.22만 | 0.01% |
+324
| 신규 | +US$3.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
518
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$3.2만 | 0.01% |
+445
| 신규 | +US$3.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
519
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$3.19만 | 0.01% |
+457
| 신규 | +US$3.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
520
MetLife
MET
US$640억
| US$3.18만 | 0.01% |
+338
| 신규 | +US$3.22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
521
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3.18만 | 0.01% |
+1,027
| 신규 | +US$2.85만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
522
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$3.15만 | 0.01% |
+33
| 신규 | +US$3.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
523
Freedom Holding
FRHC
US$101억
| US$3.15만 | 0.01% |
+188
| 신규 | +US$3.02만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
524
Nokia
NOK
US$467억
| US$3.14만 | 0.01% |
+3,097
| 신규 | +US$3.22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
525
Littelfuse
LFUS
US$101억
| US$3.14만 | 0.01% |
+74
| 신규 | +US$3.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.