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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 33.9 k | 0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 38.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
502
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| USD 33.7 k | 0.01% |
+395
| Nuevas | +USD 36.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
503
Harley-Davidson
HOG
USD 3275 M
| USD 33.6 k | 0.01% |
+1,374
| Nuevas | +USD 36.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
504
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.4 mil M
| USD 33.5 k | 0.01% |
+236
| Nuevas | +USD 36.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
505
3M
MMM
USD 96.1 mil M
| USD 33.3 k | 0.01% |
+203
| Nuevas | +USD 34.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
506
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 33.3 k | 0.01% |
+78
| Nuevas | +USD 32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
507
Old National Bancorp
ONB
USD 9434 M
| USD 33.1 k | 0.01% |
+1,344
| Nuevas | +USD 35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
508
Independent Bank
INDB
USD 3900 M
| USD 33.1 k | 0.01% |
+426
| Nuevas | +USD 35.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
509
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 33 k | 0.01% |
+113
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
510
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 14.1 mil M
| USD 33 k | 0.01% |
+438
| Nuevas | +USD 31.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
511
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 33 k | 0.01% |
+627
| Nuevas | +USD 34.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
512
CubeSmart
CUBE
USD 10.1 mil M
| USD 32.9 k | 0.01% |
+875
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
513
Coherent
COHR
USD 45.7 mil M
| USD 32.8 k | 0.01% |
+114
| Nuevas | +USD 34.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
514
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 32.7 k | 0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 34.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
515
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5412 M
| USD 32.7 k | 0.01% |
+1,289
| Nuevas | +USD 31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
516
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 32.3 k | 0.01% |
+136
| Nuevas | +USD 33.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
517
Ameren
AEE
USD 31.4 mil M
| USD 32.2 k | 0.01% |
+324
| Nuevas | +USD 34.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
518
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
+445
| Nuevas | +USD 33.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
519
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 31.9 k | 0.01% |
+457
| Nuevas | +USD 34.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
520
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 31.8 k | 0.01% |
+338
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
521
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 31.8 k | 0.01% |
+1,027
| Nuevas | +USD 28.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
522
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 31.5 k | 0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 32.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
523
Freedom Holding
FRHC
USD 10.1 mil M
| USD 31.5 k | 0.01% |
+188
| Nuevas | +USD 30.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
524
Nokia
NOK
USD 46.7 mil M
| USD 31.4 k | 0.01% |
+3,097
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
525
Littelfuse
LFUS
USD 10.1 mil M
| USD 31.4 k | 0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
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- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.