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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
APA Corp
APA
USD 16 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
+698
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
552
Hanover Insurance
THG
USD 8524 M
| USD 28.9 k | 0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 30 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
553
Guardant Health
GH
USD 21 mil M
| USD 28.9 k | 0.01% |
+162
| Nuevas | +USD 26.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
554
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 886 M
| USD 28.8 k | 0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
555
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
+2,350
| Nuevas | +USD 37.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
556
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4518 M
| USD 28.8 k | 0.01% |
+756
| Nuevas | +USD 31.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
557
Viking Holdings
VIK
USD 39.7 mil M
| USD 28.7 k | 0.01% |
+367
| Nuevas | +USD 34.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
558
AptarGroup
ATR
USD 8983 M
| USD 28.7 k | 0.01% |
+237
| Nuevas | +USD 30.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
559
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 28.6 k | 0.01% |
+495
| Nuevas | +USD 31.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
560
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 28.5 k | 0.01% |
+364
| Nuevas | +USD 29.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
561
Simon Property Group
SPG
USD 75.3 mil M
| USD 28.5 k | 0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 30.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
562
National Grid
NGG
USD 84.1 mil M
| USD 28.5 k | 0.01% |
+376
| Nuevas | +USD 30 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
563
Enerflex
EFXT
USD 2482 M
| USD 28.5 k | 0.01% |
+1,249
| Nuevas | +USD 27.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
564
Amer Sports
AS
USD 17.6 mil M
| USD 28.3 k | 0.01% |
+1,038
| Nuevas | +USD 33.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
565
Repligen
RGEN
USD 10.6 mil M
| USD 28.3 k | 0.01% |
+147
| Nuevas | +USD 23.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
566
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 28.2 k | 0.01% |
+211
| Nuevas | +USD 27.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
567
United Therapeutics
UTHR
USD 25.3 mil M
| USD 28.2 k | 0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 26.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
568
Standex International
SXI
USD 2942 M
| USD 28.1 k | 0.01% |
+103
| Nuevas | +USD 30.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
569
Arm
ARM
USD 214 mil M
| USD 28.1 k | 0.01% |
+97
| Nuevas | +USD 26.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
570
Affirm
AFRM
USD 22.3 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
+405
| Nuevas | +USD 30.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
571
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 25.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
572
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 27.9 k | 0.01% |
+237
| Nuevas | +USD 28.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
573
Ferguson
FERG
USD 49.3 mil M
| USD 27.8 k | 0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 28.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
574
Banco Santander Chile
BSAC
USD 15.1 mil M
| USD 27.8 k | 0.01% |
+834
| Nuevas | +USD 28.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
575
Zscaler
ZS
USD 31.5 mil M
| USD 27.7 k | 0.01% |
+139
| Nuevas | +USD 23.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
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Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.