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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
APA Corp
APA
$160億
| $2.9万 | 0.01% |
+698
| 新規 | +$2.77万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
552
Hanover Insurance
THG
$85.2億
| $2.89万 | 0.01% |
+135
| 新規 | +$3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
553
Guardant Health
GH
$210億
| $2.89万 | 0.01% |
+162
| 新規 | +$2.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
554
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.86億
| $2.88万 | 0.01% |
+700
| 新規 | +$2.98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
555
PG&E
PCG
$286億
| $2.88万 | 0.01% |
+2,350
| 新規 | +$3.77万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
556
Definium Therapeutics
DFTX
$45.2億
| $2.88万 | 0.01% |
+756
| 新規 | +$3.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
557
Viking Holdings
VIK
$397億
| $2.87万 | 0.01% |
+367
| 新規 | +$3.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
558
AptarGroup
ATR
$89.8億
| $2.87万 | 0.01% |
+237
| 新規 | +$3.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
559
TC Energy
TRP
$672億
| $2.86万 | 0.01% |
+495
| 新規 | +$3.18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
560
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $2.85万 | 0.01% |
+364
| 新規 | +$2.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
561
Simon Property Group
SPG
$753億
| $2.85万 | 0.01% |
+142
| 新規 | +$3.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
562
National Grid
NGG
$841億
| $2.85万 | 0.01% |
+376
| 新規 | +$3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
563
Enerflex
EFXT
$24.8億
| $2.85万 | 0.01% |
+1,249
| 新規 | +$2.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
564
Amer Sports
AS
$176億
| $2.83万 | 0.01% |
+1,038
| 新規 | +$3.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
565
Repligen
RGEN
$106億
| $2.83万 | 0.01% |
+147
| 新規 | +$2.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
566
Wheaton Precious Metals
WPM
$599億
| $2.82万 | 0.01% |
+211
| 新規 | +$2.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
567
United Therapeutics
UTHR
$253億
| $2.82万 | 0.01% |
+52
| 新規 | +$2.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
568
Standex International
SXI
$29.4億
| $2.81万 | 0.01% |
+103
| 新規 | +$3.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
569
Arm
ARM
$2138億
| $2.81万 | 0.01% |
+97
| 新規 | +$2.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
570
Affirm
AFRM
$223億
| $2.8万 | 0.01% |
+405
| 新規 | +$3.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
571
IQVIA
IQV
$447億
| $2.8万 | 0.01% |
+104
| 新規 | +$2.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
572
Toronto Dominion Bank
TD
$2022億
| $2.79万 | 0.01% |
+237
| 新規 | +$2.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
573
Ferguson
FERG
$493億
| $2.78万 | 0.01% |
+125
| 新規 | +$2.89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
574
Banco Santander Chile
BSAC
$151億
| $2.78万 | 0.01% |
+834
| 新規 | +$2.87万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
575
Zscaler
ZS
$315億
| $2.77万 | 0.01% |
+139
| 新規 | +$2.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。