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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
FTAI Aviation
FTAI
$187億
| $3.12万 | 0.01% |
+187
| 新規 | +$3.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
527
Columbia Banking Systems
COLB
$171億
| $3.11万 | 0.01% |
+1,087
| 新規 | +$3.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
528
UMB Financial
UMBF
$101億
| $3.09万 | 0.01% |
+238
| 新規 | +$3.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
529
Becton Dickinson
BDX
$588億
| $3.08万 | 0.01% |
+172
| 新規 | +$2.99万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
530
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $3.08万 | 0.01% |
+593
| 新規 | +$3.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
531
Portland General Electric
POR
$54.3億
| $3.08万 | 0.01% |
+689
| 新規 | +$3.43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
532
Toyota
TM
$2470億
| $3.07万 | 0.01% |
+168
| 新規 | +$3.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
IOND
533
Ionic Digital Inc
IOND
$29.1億
| $3.05万 | 0.01% |
+380
| 新規 | +$2.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
534
CRH
CRH
$625億
| $3.05万 | 0.01% |
+368
| 新規 | +$3.53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
535
Intapp
INTA
$35.2億
| $3.05万 | 0.01% |
+841
| 新規 | +$2.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
536
Airbnb
ABNB
$1064億
| $3.04万 | 0.01% |
+189
| 新規 | +$3.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
537
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.3億
| $3.03万 | 0.01% |
+495
| 新規 | +$3.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
538
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
$1.49億
| $3.02万 | 0.01% |
+643
| 新規 | +$3.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
539
Dell
DELL
$2360億
| $3.01万 | 0.01% |
+56
| 新規 | +$2.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
540
Globus Medical
GMED
$95.9億
| $3万 | 0.01% |
+401
| 新規 | +$3.18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
541
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $2.99万 | 0.01% |
+117
| 新規 | +$2.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
542
Omnicom Group
OMC
$238億
| $2.98万 | 0.01% |
+405
| 新規 | +$3.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
543
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $2.96万 | 0.01% |
+523
| 新規 | +$3.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
544
Republic Services
RSG
$771億
| $2.96万 | 0.01% |
+141
| 新規 | +$3.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
545
Life Time Group Holdings
LTH
$102億
| $2.95万 | 0.01% |
+739
| 新規 | +$3.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
546
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
$3.2億
| $2.93万 | 0.01% |
+1,340
| 新規 | +$3.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
547
Howmet Aerospace
HWM
$887億
| $2.92万 | 0.01% |
+129
| 新規 | +$3.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
548
Protagonist Therapeutics
PTGX
$87.7億
| $2.92万 | 0.01% |
+207
| 新規 | +$2.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
549
Ferrari
RACE
$711億
| $2.91万 | 0.01% |
+74
| 新規 | +$2.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
550
MACOM Technology Solutions
MTSI
$188億
| $2.91万 | 0.01% |
+102
| 新規 | +$2.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。