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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Fiserv Inc
FISV
$327億
| $3.59万 | 0.01% |
+794
| 新規 | +$4.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
477
CVS Health
CVS
$1149億
| $3.58万 | 0.01% |
+418
| 新規 | +$4.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
478
Vale
VALE
$480億
| $3.57万 | 0.01% |
+2,659
| 新規 | +$3.87万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
479
ING
ING
$937億
| $3.56万 | 0.01% |
+1,003
| 新規 | +$3.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
480
Sun Life Financial
SLF
$405億
| $3.55万 | 0.01% |
+455
| 新規 | +$3.66万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
481
Evergy
EVRG
$207億
| $3.55万 | 0.01% |
+452
| 新規 | +$3.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
482
Strategy Inc
MSTR
$484億
| $3.54万 | 0.01% |
+231
| 新規 | +$2.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
483
Expand Energy Corp
EXE
$203億
| $3.53万 | 0.01% |
+420
| 新規 | +$3.87万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
484
JFrog
FROG
$138億
| $3.51万 | 0.01% |
+362
| 新規 | +$3.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
485
Synopsys
SNPS
$887億
| $3.48万 | 0.01% |
+80
| 新規 | +$3.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
486
Williams Companies
WMB
$868億
| $3.47万 | 0.01% |
+510
| 新規 | +$3.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
487
Coca-Cola Consolidated
COKE
$138億
| $3.46万 | 0.01% |
+183
| 新規 | +$3.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
488
Brunswick
BC
$49.1億
| $3.46万 | 0.01% |
+539
| 新規 | +$4.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
489
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $3.46万 | 0.01% |
+112
| 新規 | +$3.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
490
Duolingo
DUOL
$74.3億
| $3.46万 | 0.01% |
+243
| 新規 | +$3.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
491
STMicroelectronics
STM
$415億
| $3.46万 | 0.01% |
+648
| 新規 | +$3.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
492
Everforth Inc
EFOR
$14.7億
| $3.45万 | 0.01% |
+1,049
| 新規 | +$2.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
493
Fortinet
FTNT
$951億
| $3.45万 | 0.01% |
+193
| 新規 | +$3.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
494
Cognizant
CTSH
$285億
| $3.45万 | 0.01% |
+600
| 新規 | +$3.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
495
Simplify High Yield ETF
CDX
$3.01億
| $3.42万 | 0.01% |
+1,694
| 新規 | +$3.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
496
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$10.4億
| $3.42万 | 0.01% |
+785
| 新規 | +$3.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
497
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$984億
| $3.41万 | 0.01% |
+45
| 新規 | +$3.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
498
ARK Innovation ETF
ARKK
$57.7億
| $3.4万 | 0.01% |
+382
| 新規 | +$3.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
499
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
$10.1億
| $3.4万 | 0.01% |
+792
| 新規 | +$3.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
500
Chipotle Mexican Grill
CMG
$445億
| $3.39万 | 0.01% |
+1,062
| 新規 | +$3.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。