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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$3.59만 | 0.01% |
+794
| 신규 | +US$4.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
477
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$3.58만 | 0.01% |
+418
| 신규 | +US$4.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
478
Vale
VALE
US$480억
| US$3.57만 | 0.01% |
+2,659
| 신규 | +US$3.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
479
ING
ING
US$937억
| US$3.56만 | 0.01% |
+1,003
| 신규 | +US$3.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
480
Sun Life Financial
SLF
US$405억
| US$3.55만 | 0.01% |
+455
| 신규 | +US$3.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
481
Evergy
EVRG
US$207억
| US$3.55만 | 0.01% |
+452
| 신규 | +US$3.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
482
Strategy Inc
MSTR
US$484억
| US$3.54만 | 0.01% |
+231
| 신규 | +US$2.67만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
483
Expand Energy Corp
EXE
US$203억
| US$3.53만 | 0.01% |
+420
| 신규 | +US$3.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
484
JFrog
FROG
US$138억
| US$3.51만 | 0.01% |
+362
| 신규 | +US$3.25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
485
Synopsys
SNPS
US$887억
| US$3.48만 | 0.01% |
+80
| 신규 | +US$3.26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
486
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$3.47만 | 0.01% |
+510
| 신규 | +US$3.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
487
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$3.46만 | 0.01% |
+183
| 신규 | +US$3.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
488
Brunswick
BC
US$49.1억
| US$3.46만 | 0.01% |
+539
| 신규 | +US$4.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
489
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$3.46만 | 0.01% |
+112
| 신규 | +US$3.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
490
Duolingo
DUOL
US$74.3억
| US$3.46만 | 0.01% |
+243
| 신규 | +US$3.37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
491
STMicroelectronics
STM
US$415억
| US$3.46만 | 0.01% |
+648
| 신규 | +US$3.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
492
Everforth Inc
EFOR
US$14.7억
| US$3.45만 | 0.01% |
+1,049
| 신규 | +US$2.92만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
493
Fortinet
FTNT
US$951억
| US$3.45만 | 0.01% |
+193
| 신규 | +US$3.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
494
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$3.45만 | 0.01% |
+600
| 신규 | +US$3.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
495
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.01억
| US$3.42만 | 0.01% |
+1,694
| 신규 | +US$3.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
496
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.4억
| US$3.42만 | 0.01% |
+785
| 신규 | +US$3.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
497
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984억
| US$3.41만 | 0.01% |
+45
| 신규 | +US$3.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
498
ARK Innovation ETF
ARKK
US$57.7억
| US$3.4만 | 0.01% |
+382
| 신규 | +US$3.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
499
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$10.1억
| US$3.4만 | 0.01% |
+792
| 신규 | +US$3.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
500
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
| US$3.39만 | 0.01% |
+1,062
| 신규 | +US$3.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.