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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
FTAI Aviation
FTAI
US$187억
| US$3.12만 | 0.01% |
+187
| 신규 | +US$3.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
527
Columbia Banking Systems
COLB
US$171억
| US$3.11만 | 0.01% |
+1,087
| 신규 | +US$3.37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
528
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$3.09만 | 0.01% |
+238
| 신규 | +US$3.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
529
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$3.08만 | 0.01% |
+172
| 신규 | +US$2.99만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
530
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$3.08만 | 0.01% |
+593
| 신규 | +US$3.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
531
Portland General Electric
POR
US$54.3억
| US$3.08만 | 0.01% |
+689
| 신규 | +US$3.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
532
Toyota
TM
US$2470억
| US$3.07만 | 0.01% |
+168
| 신규 | +US$3.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
IOND
533
Ionic Digital Inc
IOND
US$29.1억
| US$3.05만 | 0.01% |
+380
| 신규 | +US$2.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
534
CRH
CRH
US$625억
| US$3.05만 | 0.01% |
+368
| 신규 | +US$3.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
535
Intapp
INTA
US$35.2억
| US$3.05만 | 0.01% |
+841
| 신규 | +US$2.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
536
Airbnb
ABNB
US$1064억
| US$3.04만 | 0.01% |
+189
| 신규 | +US$3.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
537
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.3억
| US$3.03만 | 0.01% |
+495
| 신규 | +US$3.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
538
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$1.49억
| US$3.02만 | 0.01% |
+643
| 신규 | +US$3.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
539
Dell
DELL
US$2360억
| US$3.01만 | 0.01% |
+56
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
540
Globus Medical
GMED
US$95.9억
| US$3만 | 0.01% |
+401
| 신규 | +US$3.18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
541
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$2.99만 | 0.01% |
+117
| 신규 | +US$2.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
542
Omnicom Group
OMC
US$238억
| US$2.98만 | 0.01% |
+405
| 신규 | +US$3.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
543
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$2.96만 | 0.01% |
+523
| 신규 | +US$3.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
544
Republic Services
RSG
US$771억
| US$2.96만 | 0.01% |
+141
| 신규 | +US$3.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
545
Life Time Group Holdings
LTH
US$102억
| US$2.95만 | 0.01% |
+739
| 신규 | +US$3.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
546
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.2억
| US$2.93만 | 0.01% |
+1,340
| 신규 | +US$3.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
547
Howmet Aerospace
HWM
US$887억
| US$2.92만 | 0.01% |
+129
| 신규 | +US$3.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
548
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$87.7억
| US$2.92만 | 0.01% |
+207
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
549
Ferrari
RACE
US$711억
| US$2.91만 | 0.01% |
+74
| 신규 | +US$2.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
550
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$188억
| US$2.91만 | 0.01% |
+102
| 신규 | +US$2.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.