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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
FTAI Aviation
FTAI
US$187億
| US$3.12萬 | 0.01% |
+187
| 新 | +US$3.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
527
Columbia Banking Systems
COLB
US$171億
| US$3.11萬 | 0.01% |
+1,087
| 新 | +US$3.37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
528
UMB Financial
UMBF
US$101億
| US$3.09萬 | 0.01% |
+238
| 新 | +US$3.39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
529
Becton Dickinson
BDX
US$588億
| US$3.08萬 | 0.01% |
+172
| 新 | +US$2.99萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
530
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$3.08萬 | 0.01% |
+593
| 新 | +US$3.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
531
Portland General Electric
POR
US$54.3億
| US$3.08萬 | 0.01% |
+689
| 新 | +US$3.43萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
532
Toyota
TM
US$2470億
| US$3.07萬 | 0.01% |
+168
| 新 | +US$3.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
IOND
533
Ionic Digital Inc
IOND
US$29.1億
| US$3.05萬 | 0.01% |
+380
| 新 | +US$2.78萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
534
CRH
CRH
US$625億
| US$3.05萬 | 0.01% |
+368
| 新 | +US$3.53萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
535
Intapp
INTA
US$35.2億
| US$3.05萬 | 0.01% |
+841
| 新 | +US$2.96萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
536
Airbnb
ABNB
US$1064億
| US$3.04萬 | 0.01% |
+189
| 新 | +US$3.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
537
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.3億
| US$3.03萬 | 0.01% |
+495
| 新 | +US$3.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
538
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$1.49億
| US$3.02萬 | 0.01% |
+643
| 新 | +US$3.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
539
Dell
DELL
US$2360億
| US$3.01萬 | 0.01% |
+56
| 新 | +US$2.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
540
Globus Medical
GMED
US$95.9億
| US$3萬 | 0.01% |
+401
| 新 | +US$3.18萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
541
Tenet Healthcare
THC
US$228億
| US$2.99萬 | 0.01% |
+117
| 新 | +US$2.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
542
Omnicom Group
OMC
US$238億
| US$2.98萬 | 0.01% |
+405
| 新 | +US$3.31萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
543
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$2.96萬 | 0.01% |
+523
| 新 | +US$3.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
544
Republic Services
RSG
US$771億
| US$2.96萬 | 0.01% |
+141
| 新 | +US$3.07萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
545
Life Time Group Holdings
LTH
US$102億
| US$2.95萬 | 0.01% |
+739
| 新 | +US$3.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
546
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.2億
| US$2.93萬 | 0.01% |
+1,340
| 新 | +US$3.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
547
Howmet Aerospace
HWM
US$887億
| US$2.92萬 | 0.01% |
+129
| 新 | +US$3.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
548
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$87.7億
| US$2.92萬 | 0.01% |
+207
| 新 | +US$2.95萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
549
Ferrari
RACE
US$711億
| US$2.91萬 | 0.01% |
+74
| 新 | +US$2.96萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
550
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$188億
| US$2.91萬 | 0.01% |
+102
| 新 | +US$2.86萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。