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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Stryker
SYK
US$1189億
| US$3.39萬 | 0.01% |
+123
| 新 | +US$3.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
502
Oneok
OKE
US$560億
| US$3.37萬 | 0.01% |
+395
| 新 | +US$3.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
503
Harley-Davidson
HOG
US$32.8億
| US$3.36萬 | 0.01% |
+1,374
| 新 | +US$3.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
504
Wintrust Financial
WTFC
US$104億
| US$3.35萬 | 0.01% |
+236
| 新 | +US$3.67萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
505
3M
MMM
US$961億
| US$3.33萬 | 0.01% |
+203
| 新 | +US$3.46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
506
HCA Healthcare
HCA
US$1046億
| US$3.33萬 | 0.01% |
+78
| 新 | +US$3.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
507
Old National Bancorp
ONB
US$94.3億
| US$3.31萬 | 0.01% |
+1,344
| 新 | +US$3.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
508
Independent Bank
INDB
US$39億
| US$3.31萬 | 0.01% |
+426
| 新 | +US$3.55萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
509
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$3.3萬 | 0.01% |
+113
| 新 | +US$3.38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
510
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$141億
| US$3.3萬 | 0.01% |
+438
| 新 | +US$3.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
511
PayPal
PYPL
US$484億
| US$3.3萬 | 0.01% |
+627
| 新 | +US$3.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
512
CubeSmart
CUBE
US$101億
| US$3.29萬 | 0.01% |
+875
| 新 | +US$3.54萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
513
Coherent
COHR
US$457億
| US$3.28萬 | 0.01% |
+114
| 新 | +US$3.42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
514
Moody's
MCO
US$873億
| US$3.27萬 | 0.01% |
+72
| 新 | +US$3.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
515
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.1億
| US$3.27萬 | 0.01% |
+1,289
| 新 | +US$3.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
516
NXP Semiconductors
NXPI
US$674億
| US$3.23萬 | 0.01% |
+136
| 新 | +US$3.31萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
517
Ameren
AEE
US$314億
| US$3.22萬 | 0.01% |
+324
| 新 | +US$3.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
518
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$3.2萬 | 0.01% |
+445
| 新 | +US$3.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
519
Zoetis
ZTS
US$337億
| US$3.19萬 | 0.01% |
+457
| 新 | +US$3.42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
520
MetLife
MET
US$640億
| US$3.18萬 | 0.01% |
+338
| 新 | +US$3.22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
521
已下市
Warner Bros
WBD
| US$3.18萬 | 0.01% |
+1,027
| 新 | +US$2.85萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
522
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$3.15萬 | 0.01% |
+33
| 新 | +US$3.24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
523
Freedom Holding
FRHC
US$101億
| US$3.15萬 | 0.01% |
+188
| 新 | +US$3.02萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
524
Nokia
NOK
US$467億
| US$3.14萬 | 0.01% |
+3,097
| 新 | +US$3.22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
525
Littelfuse
LFUS
US$101億
| US$3.14萬 | 0.01% |
+74
| 新 | +US$3.12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。