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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Target
TGT
US$733億
| US$3.84萬 | 0.02% |
+245
| 新 | +US$3.68萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
452
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.2億
| US$3.84萬 | 0.02% |
+662
| 新 | +US$3.91萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
453
Zebra Technologies
ZBRA
US$150億
| US$3.81萬 | 0.02% |
+102
| 新 | +US$3.35萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
454
Ball Corp
BALL
US$169億
| US$3.78萬 | 0.02% |
+675
| 新 | +US$4.18萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
455
Shopify
SHOP
US$1888億
| US$3.77萬 | 0.02% |
+255
| 新 | +US$3.46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
456
BHP
BHP
US$2051億
| US$3.77萬 | 0.02% |
+445
| 新 | +US$3.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
457
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$102億
| US$3.77萬 | 0.02% |
+334
| 新 | +US$3.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
458
BBB Foods
TBBB
US$82億
| US$3.75萬 | 0.02% |
+713
| 新 | +US$3.29萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
459
O'Reilly Automotive
ORLY
US$736億
| US$3.74萬 | 0.02% |
+438
| 新 | +US$3.85萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
460
W.W. Grainger
GWW
US$702億
| US$3.74萬 | 0.02% |
+30
| 新 | +US$3.96萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
461
Elevance Health
ELV
US$931億
| US$3.73萬 | 0.02% |
+96
| 新 | +US$3.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
462
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45.3億
| US$3.73萬 | 0.02% |
+1,174
| 新 | +US$3.46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
463
Lockheed Martin
LMT
US$1401億
| US$3.72萬 | 0.02% |
+73
| 新 | +US$4.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
464
Allegion
ALLE
US$162億
| US$3.71萬 | 0.02% |
+241
| 新 | +US$3.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
465
Moelis & Co
MC
US$41.3億
| US$3.7萬 | 0.02% |
+644
| 新 | +US$4.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
466
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$210億
| US$3.68萬 | 0.02% |
+149
| 新 | +US$3.79萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
467
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$9.06億
| US$3.67萬 | 0.02% |
+3,158
| 新 | +US$3.61萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$712億
| US$3.67萬 | 0.02% |
+161
| 新 | +US$4.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
469
Lionsgate Studios
LION
US$42.1億
| US$3.67萬 | 0.02% |
+3,274
| 新 | +US$4.03萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
470
Aflac
AFL
US$627億
| US$3.67萬 | 0.02% |
+328
| 新 | +US$3.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
471
Cadence Design Systems
CDNS
US$907億
| US$3.67萬 | 0.02% |
+111
| 新 | +US$3.65萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
472
InterContinental Hotels
IHG
US$260億
| US$3.63萬 | 0.02% |
+226
| 新 | +US$3.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
473
Blackstone
BX
US$941億
| US$3.62萬 | 0.02% |
+323
| 新 | +US$4.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
474
eBay
EBAY
US$526億
| US$3.6萬 | 0.02% |
+339
| 新 | +US$3.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
475
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150億
| US$3.59萬 | 0.02% |
+280
| 新 | +US$3.72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。