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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Target
TGT
$733億
| $3.84万 | 0.02% |
+245
| 新規 | +$3.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
452
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
$3.2億
| $3.84万 | 0.02% |
+662
| 新規 | +$3.91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
453
Zebra Technologies
ZBRA
$150億
| $3.81万 | 0.02% |
+102
| 新規 | +$3.35万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
454
Ball Corp
BALL
$169億
| $3.78万 | 0.02% |
+675
| 新規 | +$4.18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
455
Shopify
SHOP
$1887億
| $3.77万 | 0.02% |
+255
| 新規 | +$3.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
456
BHP
BHP
$2051億
| $3.77万 | 0.02% |
+445
| 新規 | +$3.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
457
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$102億
| $3.77万 | 0.02% |
+334
| 新規 | +$3.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
458
BBB Foods
TBBB
$82億
| $3.75万 | 0.02% |
+713
| 新規 | +$3.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
459
O'Reilly Automotive
ORLY
$735億
| $3.74万 | 0.02% |
+438
| 新規 | +$3.85万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
460
W.W. Grainger
GWW
$702億
| $3.74万 | 0.02% |
+30
| 新規 | +$3.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
461
Elevance Health
ELV
$931億
| $3.73万 | 0.02% |
+96
| 新規 | +$3.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
462
Baldwin Insurance Group
BWIN
$45.3億
| $3.73万 | 0.02% |
+1,174
| 新規 | +$3.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
463
Lockheed Martin
LMT
$1401億
| $3.72万 | 0.02% |
+73
| 新規 | +$4.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
464
Allegion
ALLE
$162億
| $3.71万 | 0.02% |
+241
| 新規 | +$3.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
465
Moelis & Co
MC
$41.3億
| $3.7万 | 0.02% |
+644
| 新規 | +$4.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
466
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$210億
| $3.68万 | 0.02% |
+149
| 新規 | +$3.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
467
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$9.06億
| $3.67万 | 0.02% |
+3,158
| 新規 | +$3.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$713億
| $3.67万 | 0.02% |
+161
| 新規 | +$4.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
469
Lionsgate Studios
LION
$42.1億
| $3.67万 | 0.02% |
+3,274
| 新規 | +$4.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
470
Aflac
AFL
$627億
| $3.67万 | 0.02% |
+328
| 新規 | +$3.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
471
Cadence Design Systems
CDNS
$907億
| $3.67万 | 0.02% |
+111
| 新規 | +$3.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
472
InterContinental Hotels
IHG
$260億
| $3.63万 | 0.02% |
+226
| 新規 | +$3.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
473
Blackstone
BX
$941億
| $3.62万 | 0.02% |
+323
| 新規 | +$4.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
474
eBay
EBAY
$526億
| $3.6万 | 0.02% |
+339
| 新規 | +$3.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
475
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $3.59万 | 0.02% |
+280
| 新規 | +$3.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。