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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$273億
| $4.17万 | 0.02% |
+1,168
| 新規 | +$4.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
427
Ross Stores
ROST
$757億
| $4.13万 | 0.02% |
+177
| 新規 | +$4.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
428
Intercontinental Exchange
ICE
$995億
| $4.12万 | 0.02% |
+271
| 新規 | +$4.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
429
ACM Research
ACMR
$34.7億
| $4.12万 | 0.02% |
+509
| 新規 | +$4.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
430
Prudential Financial
PRU
$421億
| $4.11万 | 0.02% |
+362
| 新規 | +$4.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
431
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$154億
| $4.1万 | 0.02% |
+283
| 新規 | +$4.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
432
Idexx Laboratories
IDXX
$551億
| $4.07万 | 0.02% |
+78
| 新規 | +$4.27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
433
Prudential
PUK
$310億
| $4.07万 | 0.02% |
+1,645
| 新規 | +$4.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
434
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $4.07万 | 0.02% |
+208
| 新規 | +$4.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
435
Diamondback Energy
FANG
$508億
| $4.06万 | 0.02% |
+221
| 新規 | +$4.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
436
Chunghwa Telecom
CHT
$382億
| $4.05万 | 0.02% |
+891
| 新規 | +$3.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
437
WEC Energy
WEC
$387億
| $4.05万 | 0.02% |
+402
| 新規 | +$4.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
438
MKS Inc
MKSI
$149億
| $4.03万 | 0.02% |
+152
| 新規 | +$4.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
439
Agnico Eagle Mines
AEM
$908億
| $4.03万 | 0.02% |
+220
| 新規 | +$3.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
440
Targa Resources
TRGP
$637億
| $3.97万 | 0.02% |
+147
| 新規 | +$4.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
441
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
$439億
| $3.96万 | 0.02% |
+732
| 新規 | +$4.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
442
Intuitive Surgical
ISRG
$1526億
| $3.94万 | 0.02% |
+97
| 新規 | +$3.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
443
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1224億
| $3.93万 | 0.02% |
+1,208
| 新規 | +$4.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
444
MaxLinear
MXL
$53.4億
| $3.92万 | 0.02% |
+434
| 新規 | +$3.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
445
Tyson Foods
TSN
$209億
| $3.91万 | 0.02% |
+773
| 新規 | +$4.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
446
Deere & Co
DE
$1843億
| $3.9万 | 0.02% |
+58
| 新規 | +$3.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
447
International Paper
IP
$180億
| $3.89万 | 0.02% |
+1,173
| 新規 | +$4.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
448
Millicom
TIGO
$137億
| $3.88万 | 0.02% |
+445
| 新規 | +$4.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
449
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1282億
| $3.86万 | 0.02% |
+619
| 新規 | +$3.91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
450
Nasdaq
NDAQ
$604億
| $3.86万 | 0.02% |
+419
| 新規 | +$3.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。