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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.3 mil M
| USD 41.7 k | 0.02% |
+1,168
| Nuevas | +USD 42.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
427
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 41.3 k | 0.02% |
+177
| Nuevas | +USD 41.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
428
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 41.2 k | 0.02% |
+271
| Nuevas | +USD 40.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
ACM Research
ACMR
USD 3473 M
| USD 41.2 k | 0.02% |
+509
| Nuevas | +USD 41.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
430
Prudential Financial
PRU
USD 42.1 mil M
| USD 41.1 k | 0.02% |
+362
| Nuevas | +USD 43.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 41 k | 0.02% |
+283
| Nuevas | +USD 41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
432
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.1 mil M
| USD 40.7 k | 0.02% |
+78
| Nuevas | +USD 42.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Prudential
PUK
USD 31 mil M
| USD 40.7 k | 0.02% |
+1,645
| Nuevas | +USD 45.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
434
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 40.7 k | 0.02% |
+208
| Nuevas | +USD 42.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Diamondback Energy
FANG
USD 50.8 mil M
| USD 40.6 k | 0.02% |
+221
| Nuevas | +USD 43.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
Chunghwa Telecom
CHT
USD 38.2 mil M
| USD 40.5 k | 0.02% |
+891
| Nuevas | +USD 38.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
437
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 40.5 k | 0.02% |
+402
| Nuevas | +USD 43.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
438
MKS Inc
MKSI
USD 14.9 mil M
| USD 40.3 k | 0.02% |
+152
| Nuevas | +USD 44.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
439
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.8 mil M
| USD 40.3 k | 0.02% |
+220
| Nuevas | +USD 39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
440
Targa Resources
TRGP
USD 63.7 mil M
| USD 39.7 k | 0.02% |
+147
| Nuevas | +USD 41.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
441
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 43.9 mil M
| USD 39.6 k | 0.02% |
+732
| Nuevas | +USD 44.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
442
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 39.4 k | 0.02% |
+97
| Nuevas | +USD 37 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 39.3 k | 0.02% |
+1,208
| Nuevas | +USD 40.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
MaxLinear
MXL
USD 5335 M
| USD 39.2 k | 0.02% |
+434
| Nuevas | +USD 32.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
445
Tyson Foods
TSN
USD 20.9 mil M
| USD 39.1 k | 0.02% |
+773
| Nuevas | +USD 43.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
446
Deere & Co
DE
USD 184 mil M
| USD 39 k | 0.02% |
+58
| Nuevas | +USD 36.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 38.9 k | 0.02% |
+1,173
| Nuevas | +USD 44.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Millicom
TIGO
USD 13.7 mil M
| USD 38.8 k | 0.02% |
+445
| Nuevas | +USD 42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
449
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 38.6 k | 0.02% |
+619
| Nuevas | +USD 39.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
450
Nasdaq
NDAQ
USD 60.4 mil M
| USD 38.6 k | 0.02% |
+419
| Nuevas | +USD 39.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.