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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fortis
FTS
USD 30.5 mil M
| USD 46.4 k | 0.02% |
+878
| Nuevas | +USD 49.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
402
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 46.3 k | 0.02% |
+1,655
| Nuevas | +USD 47.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
403
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 46.2 k | 0.02% |
+474
| Nuevas | +USD 50.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
404
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3912 M
| USD 45.8 k | 0.02% |
+668
| Nuevas | +USD 46.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
405
THOR Index Rotation ETF
THIR
USD 191 M
| USD 45.6 k | 0.02% |
+1,361
| Nuevas | +USD 46.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
406
Credicorp
BAP
USD 29.1 mil M
| USD 45.6 k | 0.02% |
+120
| Nuevas | +USD 46.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
407
Unifirst Corp
UNF
USD 4367 M
| USD 45.3 k | 0.02% |
+181
| Nuevas | +USD 50.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
408
Manulife Financial
MFC
USD 72.8 mil M
| USD 45.1 k | 0.02% |
+1,059
| Nuevas | +USD 45.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
409
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7432 M
| USD 44.7 k | 0.02% |
+279
| Nuevas | +USD 47.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
410
Ally Financial
ALLY
USD 11.3 mil M
| USD 44.7 k | 0.02% |
+1,189
| Nuevas | +USD 51.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
411
Vertiv
VRT
USD 80.6 mil M
| USD 44.6 k | 0.02% |
+185
| Nuevas | +USD 50.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
412
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.3 mil M
| USD 44.6 k | 0.02% |
+280
| Nuevas | +USD 48.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
413
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1536 M
| USD 44.6 k | 0.02% |
+1,293
| Nuevas | +USD 44.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
414
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 44.5 k | 0.02% |
+469
| Nuevas | +USD 42.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
415
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 67.7 mil M
| USD 44.5 k | 0.02% |
+2,449
| Nuevas | +USD 43.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
416
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 43.5 mil M
| USD 44.4 k | 0.02% |
+637
| Nuevas | +USD 45.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
417
Baker Hughes
BKR
USD 48.8 mil M
| USD 43.6 k | 0.02% |
+795
| Nuevas | +USD 47.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
418
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 43.2 k | 0.02% |
+1,039
| Nuevas | +USD 48.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
419
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 42.9 k | 0.02% |
+1,541
| Nuevas | +USD 42.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
420
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 42.8 k | 0.02% |
+610
| Nuevas | +USD 44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
421
Applovin
APP
USD 131 mil M
| USD 42.7 k | 0.02% |
+147
| Nuevas | +USD 54.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
422
TransDigm Group
TDG
USD 66.1 mil M
| USD 42.2 k | 0.02% |
+39
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
423
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.6 mil M
| USD 42.1 k | 0.02% |
+761
| Nuevas | +USD 43.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
424
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 41.9 k | 0.02% |
+2,743
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
425
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1819 M
| USD 41.8 k | 0.02% |
+789
| Nuevas | +USD 41.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.