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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fortis
FTS
US$305억
| US$4.64만 | 0.02% |
+878
| 신규 | +US$4.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
402
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$4.63만 | 0.02% |
+1,655
| 신규 | +US$4.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
403
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$4.62만 | 0.02% |
+474
| 신규 | +US$5.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
404
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.1억
| US$4.58만 | 0.02% |
+668
| 신규 | +US$4.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
405
THOR Index Rotation ETF
THIR
US$1.91억
| US$4.56만 | 0.02% |
+1,361
| 신규 | +US$4.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
406
Credicorp
BAP
US$291억
| US$4.56만 | 0.02% |
+120
| 신규 | +US$4.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
407
Unifirst Corp
UNF
US$43.7억
| US$4.53만 | 0.02% |
+181
| 신규 | +US$5.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
408
Manulife Financial
MFC
US$728억
| US$4.51만 | 0.02% |
+1,059
| 신규 | +US$4.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
409
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.3억
| US$4.47만 | 0.02% |
+279
| 신규 | +US$4.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
410
Ally Financial
ALLY
US$113억
| US$4.47만 | 0.02% |
+1,189
| 신규 | +US$5.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
411
Vertiv
VRT
US$805억
| US$4.46만 | 0.02% |
+185
| 신규 | +US$5.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
412
Cincinnati Financial
CINF
US$293억
| US$4.46만 | 0.02% |
+280
| 신규 | +US$4.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
413
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.4억
| US$4.46만 | 0.02% |
+1,293
| 신규 | +US$4.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
414
Shell
SHEL
US$2792억
| US$4.45만 | 0.02% |
+469
| 신규 | +US$4.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
415
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$677억
| US$4.45만 | 0.02% |
+2,449
| 신규 | +US$4.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
416
Rocket Lab Corp
RKLB
US$435억
| US$4.44만 | 0.02% |
+637
| 신규 | +US$4.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
417
Baker Hughes
BKR
US$488억
| US$4.36만 | 0.02% |
+795
| 신규 | +US$4.74만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
418
Monster Beverage
MNST
US$895억
| US$4.32만 | 0.02% |
+1,039
| 신규 | +US$4.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
419
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413억
| US$4.29만 | 0.02% |
+1,541
| 신규 | +US$4.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
420
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1654억
| US$4.28만 | 0.02% |
+610
| 신규 | +US$4.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
421
Applovin
APP
US$1310억
| US$4.27만 | 0.02% |
+147
| 신규 | +US$5.41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
422
TransDigm Group
TDG
US$661억
| US$4.22만 | 0.02% |
+39
| 신규 | +US$4.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
423
Occidental Petroleum
OXY
US$586억
| US$4.21만 | 0.02% |
+761
| 신규 | +US$4.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
424
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$4.19만 | 0.02% |
+2,743
| 신규 | +US$4.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
425
VanEck CLO ETF
CLOI
US$18.2억
| US$4.18만 | 0.02% |
+789
| 신규 | +US$4.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.