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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Scotiabank
BNS
US$1128억
| US$5.56만 | 0.02% |
+612
| 신규 | +US$5.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
352
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$5.54만 | 0.02% |
+1,246
| 신규 | +US$5.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
353
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539억
| US$5.53만 | 0.02% |
+449
| 신규 | +US$5.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
354
Bank of New York Mellon
BNY
US$1031억
| US$5.51만 | 0.02% |
+381
| 신규 | +US$5.99만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
355
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1532억
| US$5.5만 | 0.02% |
+2,124
| 신규 | +US$5.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
356
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6억
| US$5.48만 | 0.02% |
+500
| 신규 | +US$5.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
357
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$4.28억
| US$5.47만 | 0.02% |
+1,340
| 신규 | +US$5.41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
358
Teledyne Technologies
TDY
US$301억
| US$5.46만 | 0.02% |
+90
| 신규 | +US$5.72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
359
Altria Group
MO
US$1302억
| US$5.45만 | 0.02% |
+809
| 신규 | +US$5.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
360
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$4.13억
| US$5.42만 | 0.02% |
+1,029
| 신규 | +US$5.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
361
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.09억
| US$5.42만 | 0.02% |
+1,216
| 신규 | +US$5.37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
362
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.62억
| US$5.42만 | 0.02% |
+1,161
| 신규 | +US$5.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
363
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$148억
| US$5.4만 | 0.02% |
+183
| 신규 | +US$5.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
364
Darden Restaurants
DRI
US$258억
| US$5.33만 | 0.02% |
+276
| 신규 | +US$5.77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
365
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$5.33만 | 0.02% |
+207
| 신규 | +US$5.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
366
Regal Rexnord
RRX
US$121억
| US$5.32만 | 0.02% |
+343
| 신규 | +US$6.19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
367
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$5.32만 | 0.02% |
+516
| 신규 | +US$5.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
368
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$5.3만 | 0.02% |
+854
| 신규 | +US$5.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
369
McDonald's
MCD
US$1926억
| US$5.3만 | 0.02% |
+229
| 신규 | +US$6.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
370
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389억
| US$5.3만 | 0.02% |
+1,084
| 신규 | +US$5.38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
371
10x Genomics
TXG
US$78억
| US$5.27만 | 0.02% |
+583
| 신규 | +US$3.41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
372
Avantor
AVTR
US$106억
| US$5.24만 | 0.02% |
+3,484
| 신규 | +US$4.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
373
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.4억
| US$5.23만 | 0.02% |
+1,144
| 신규 | +US$5.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
374
Mondelez International
MDLZ
US$845억
| US$5.15만 | 0.02% |
+891
| 신규 | +US$5.48만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
375
Booking.com
BKNG
US$1196억
| US$5.12만 | 0.02% |
+314
| 신규 | +US$5.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
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- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.