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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Texas Instruments
TXN
US$2850억
| US$6.11만 | 0.03% |
+218
| 신규 | +US$6.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
327
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$514억
| US$6.09만 | 0.03% |
+599
| 신규 | +US$6.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
328
Alibaba
BABA
US$2354억
| US$6.05만 | 0.03% |
+563
| 신규 | +US$6.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
329
UBS Group
UBS
US$1471억
| US$6.05만 | 0.03% |
+1,256
| 신규 | +US$6.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
330
NewMarket
NEU
US$64.6억
| US$6.01만 | 0.03% |
+67
| 신규 | +US$5.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
331
Spotify
SPOT
US$1233억
| US$5.95만 | 0.02% |
+122
| 신규 | +US$6.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
332
Kinder Morgan
KMI
US$719억
| US$5.94만 | 0.02% |
+1,970
| 신규 | +US$6.25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
333
Thomson Reuters
TRI
US$474억
| US$5.94만 | 0.02% |
+610
| 신규 | +US$6.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
334
ICICI Bank
IBN
US$1237억
| US$5.9만 | 0.02% |
+2,140
| 신규 | +US$6.29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
335
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$5.88만 | 0.02% |
+761
| 신규 | +US$5.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
336
IBM
IBM
US$2318억
| US$5.85만 | 0.02% |
+266
| 신규 | +US$6.32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
337
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.2억
| US$5.8만 | 0.02% |
+1,578
| 신규 | +US$5.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
338
Carvana
CVNA
US$777억
| US$5.78만 | 0.02% |
+924
| 신규 | +US$6.32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
339
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1002억
| US$5.73만 | 0.02% |
+1,218
| 신규 | +US$5.74만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
340
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$4.97억
| US$5.72만 | 0.02% |
+1,365
| 신규 | +US$5.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
341
Ladder Capital
LADR
US$10.8억
| US$5.72만 | 0.02% |
+6,556
| 신규 | +US$6.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
342
American Electric Power
AEP
US$707억
| US$5.72만 | 0.02% |
+482
| 신규 | +US$6.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
343
Comcast
CMCSA
US$880억
| US$5.72만 | 0.02% |
+2,628
| 신규 | +US$6.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
344
Mizuho Financial
MFG
US$1224억
| US$5.67만 | 0.02% |
+5,134
| 신규 | +US$5.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
345
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$5.67만 | 0.02% |
+222
| 신규 | +US$5.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
346
Sony
SONY
US$1558억
| US$5.67만 | 0.02% |
+2,408
| 신규 | +US$5.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
347
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$5.65만 | 0.02% |
+1,375
| 신규 | +US$6.29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
348
Autohome
ATHM
US$24.9억
| US$5.63만 | 0.02% |
+2,651
| 신규 | +US$5.74만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
349
Willis Towers Watson
WTW
US$305억
| US$5.56만 | 0.02% |
+193
| 신규 | +US$6.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
350
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14억
| US$5.56만 | 0.02% |
+660
| 신규 | +US$5.74만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.