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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXN-Symbol
326
Texas Instruments
TXN
285 Mrd. $
61.060 $ 0,03 %
+218
Neu +60.279 $
2026 Q3
0 Quartale
CCEP-Symbol
327
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,4 Mrd. $
60.924 $ 0,03 %
+599
Neu +63.444 $
2026 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
328
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
60.545 $ 0,03 %
+563
Neu +65.069 $
2026 Q3
0 Quartale
UBS-Symbol
329
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
60.461 $ 0,03 %
+1.256
Neu +66.018 $
2026 Q3
0 Quartale
NEU-Symbol
330
NewMarket
NEU
6,46 Mrd. $
60.134 $ 0,03 %
+67
Neu +57.795 $
2026 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
331
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
59.459 $ 0,02 %
+122
Neu +62.098 $
2026 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
332
Kinder Morgan
KMI
71,9 Mrd. $
59.395 $ 0,02 %
+1.970
Neu +62.458 $
2026 Q3
0 Quartale
TRI-Symbol
333
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
59.371 $ 0,02 %
+610
Neu +60.381 $
2026 Q3
0 Quartale
IBN-Symbol
334
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
58.957 $ 0,02 %
+2.140
Neu +62.932 $
2026 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
335
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
58.787 $ 0,02 %
+761
Neu +59.601 $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
336
IBM
IBM
232 Mrd. $
58.502 $ 0,02 %
+266
Neu +63.165 $
2026 Q3
0 Quartale
CGBL-Symbol
337
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,02 Mrd. $
57.992 $ 0,02 %
+1.578
Neu +59.522 $
2026 Q3
0 Quartale
CVNA-Symbol
338
Carvana
CVNA
77,7 Mrd. $
57.787 $ 0,02 %
+924
Neu +63.247 $
2026 Q3
0 Quartale
CNQ-Symbol
339
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
57.314 $ 0,02 %
+1.218
Neu +57.389 $
2026 Q3
0 Quartale
GJUN-Symbol
340
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
497 Mio. $
57.248 $ 0,02 %
+1.365
Neu +56.882 $
2026 Q3
0 Quartale
LADR-Symbol
341
Ladder Capital
LADR
1,08 Mrd. $
57.234 $ 0,02 %
+6.556
Neu +63.614 $
2026 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
342
American Electric Power
AEP
70,7 Mrd. $
57.184 $ 0,02 %
+482
Neu +61.028 $
2026 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
343
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
57.181 $ 0,02 %
+2.628
Neu +64.358 $
2026 Q3
0 Quartale
MFG-Symbol
344
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
56.731 $ 0,02 %
+5.134
Neu +54.493 $
2026 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
345
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
56.680 $ 0,02 %
+222
Neu +50.713 $
2026 Q3
0 Quartale
SONY-Symbol
346
Sony
SONY
156 Mrd. $
56.668 $ 0,02 %
+2.408
Neu +55.192 $
2026 Q3
0 Quartale
NNN-Symbol
347
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
56.499 $ 0,02 %
+1.375
Neu +62.869 $
2026 Q3
0 Quartale
ATHM-Symbol
348
Autohome
ATHM
2,49 Mrd. $
56.334 $ 0,02 %
+2.651
Neu +57.410 $
2026 Q3
0 Quartale
WTW-Symbol
349
Willis Towers Watson
WTW
30,5 Mrd. $
55.628 $ 0,02 %
+193
Neu +60.986 $
2026 Q3
0 Quartale
SYSB-Symbol
350
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,4 Mrd. $
55.624 $ 0,02 %
+660
Neu +57.382 $
2026 Q3
0 Quartale
12 13
14
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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .