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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDT-Symbol
276
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
77.317 $ 0,03 %
+896
Neu +78.966 $
2026 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
277
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
75.867 $ 0,03 %
+509
Neu +71.416 $
2026 Q3
0 Quartale
BRKR-Symbol
278
Bruker
BRKR
9,25 Mrd. $
75.822 $ 0,03 %
+1.171
Neu +69.031 $
2026 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
279
Dollar Tree
DLTR
26,5 Mrd. $
75.253 $ 0,03 %
+660
Neu +82.081 $
2026 Q3
0 Quartale
STT-Symbol
280
State Street
STT
47,4 Mrd. $
75.250 $ 0,03 %
+431
Neu +79.769 $
2026 Q3
0 Quartale
SUSB-Symbol
281
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
74.975 $ 0,03 %
+3.069
Neu +75.991 $
2026 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
282
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
74.336 $ 0,03 %
+209
Neu +74.469 $
2026 Q3
0 Quartale
BUD-Symbol
283
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
74.012 $ 0,03 %
+1.007
Neu +80.542 $
2026 Q3
0 Quartale
DVY-Symbol
284
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
73.754 $ 0,03 %
+485
Neu +78.156 $
2026 Q3
0 Quartale
KNX-Symbol
285
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
73.383 $ 0,03 %
+1.154
Neu +81.357 $
2026 Q3
0 Quartale
CMI-Symbol
286
Cummins
CMI
62,9 Mrd. $
73.352 $ 0,03 %
+142
Neu +85.689 $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
287
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,5 Mrd. $
73.085 $ 0,03 %
+263
Neu +77.236 $
2026 Q3
0 Quartale
SKM-Symbol
288
SK Telecom
SKM
13,2 Mrd. $
72.997 $ 0,03 %
+2.091
Neu +73.753 $
2026 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
289
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
72.701 $ 0,03 %
+769
Neu +74.709 $
2026 Q3
0 Quartale
PBR-Symbol
290
Petrobras
PBR
117 Mrd. $
71.521 $ 0,03 %
+3.427
Neu +65.102 $
2026 Q3
0 Quartale
PNC-Symbol
291
PNC Financial Services
PNC
91,7 Mrd. $
69.879 $ 0,03 %
+314
Neu +76.968 $
2026 Q3
0 Quartale
IBIT-Symbol
292
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,5 Mrd. $
69.874 $ 0,03 %
+1.476
Neu +59.521 $
2026 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
293
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,4 Mrd. $
69.836 $ 0,03 %
+1.140
Neu +68.005 $
2026 Q3
0 Quartale
SHG-Symbol
294
Shinhan Financial Group
SHG
29,5 Mrd. $
69.360 $ 0,03 %
+893
Neu +67.534 $
2026 Q3
0 Quartale
NEM-Symbol
295
Newmont
NEM
118 Mrd. $
69.203 $ 0,03 %
+600
Neu +67.164 $
2026 Q3
0 Quartale
BLSH-Symbol
296
Bullish
BLSH
3,54 Mrd. $
68.804 $ 0,03 %
+1.972
Neu +57.362 $
2026 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
297
Cintas
CTAS
90,7 Mrd. $
68.271 $ 0,03 %
+350
Neu +69.599 $
2026 Q3
0 Quartale
SCCO-Symbol
298
Southern Copper
SCCO
144 Mrd. $
67.681 $ 0,03 %
+338
Neu +63.975 $
2026 Q3
0 Quartale
PECO-Symbol
299
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
67.212 $ 0,03 %
+1.800
Neu +72.524 $
2026 Q3
0 Quartale
ALSN-Symbol
300
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
66.370 $ 0,03 %
+586
Neu +70.715 $
2026 Q3
0 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .