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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Medtronic
MDT
$1298億
| $7.73万 | 0.03% |
+896
| 新規 | +$7.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
277
Gilead Sciences
GILD
$2095億
| $7.59万 | 0.03% |
+509
| 新規 | +$7.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
278
Bruker
BRKR
$92.5億
| $7.58万 | 0.03% |
+1,171
| 新規 | +$6.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
279
Dollar Tree
DLTR
$265億
| $7.53万 | 0.03% |
+660
| 新規 | +$8.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
280
State Street
STT
$474億
| $7.52万 | 0.03% |
+431
| 新規 | +$7.98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
281
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $7.5万 | 0.03% |
+3,069
| 新規 | +$7.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
282
Marriott International
MAR
$1093億
| $7.43万 | 0.03% |
+209
| 新規 | +$7.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
283
AB InBev
BUD
$1662億
| $7.4万 | 0.03% |
+1,007
| 新規 | +$8.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
284
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $7.38万 | 0.03% |
+485
| 新規 | +$7.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
285
Knight Transportation
KNX
$100億
| $7.34万 | 0.03% |
+1,154
| 新規 | +$8.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
286
Cummins
CMI
$629億
| $7.34万 | 0.03% |
+142
| 新規 | +$8.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
287
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$775億
| $7.31万 | 0.03% |
+263
| 新規 | +$7.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
288
SK Telecom
SKM
$132億
| $7.3万 | 0.03% |
+2,091
| 新規 | +$7.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
289
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1374億
| $7.27万 | 0.03% |
+769
| 新規 | +$7.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
290
Petrobras
PBR
$1172億
| $7.15万 | 0.03% |
+3,427
| 新規 | +$6.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
291
PNC Financial Services
PNC
$917億
| $6.99万 | 0.03% |
+314
| 新規 | +$7.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
292
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$574億
| $6.99万 | 0.03% |
+1,476
| 新規 | +$5.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
293
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$424億
| $6.98万 | 0.03% |
+1,140
| 新規 | +$6.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
294
Shinhan Financial Group
SHG
$295億
| $6.94万 | 0.03% |
+893
| 新規 | +$6.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
295
Newmont
NEM
$1180億
| $6.92万 | 0.03% |
+600
| 新規 | +$6.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
296
Bullish
BLSH
$35.4億
| $6.88万 | 0.03% |
+1,972
| 新規 | +$5.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
297
Cintas
CTAS
$907億
| $6.83万 | 0.03% |
+350
| 新規 | +$6.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
298
Southern Copper
SCCO
$1440億
| $6.77万 | 0.03% |
+338
| 新規 | +$6.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
299
Phillips Edison & Co
PECO
$53.1億
| $6.72万 | 0.03% |
+1,800
| 新規 | +$7.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
300
Allison Transmission
ALSN
$104億
| $6.64万 | 0.03% |
+586
| 新規 | +$7.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。