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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 77.3 k | 0.03% |
+896
| Nuevas | +USD 79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
277
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 75.9 k | 0.03% |
+509
| Nuevas | +USD 71.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Bruker
BRKR
USD 9247 M
| USD 75.8 k | 0.03% |
+1,171
| Nuevas | +USD 69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Dollar Tree
DLTR
USD 26.5 mil M
| USD 75.3 k | 0.03% |
+660
| Nuevas | +USD 82.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
State Street
STT
USD 47.4 mil M
| USD 75.2 k | 0.03% |
+431
| Nuevas | +USD 79.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
281
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1300 M
| USD 75 k | 0.03% |
+3,069
| Nuevas | +USD 76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
282
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 74.3 k | 0.03% |
+209
| Nuevas | +USD 74.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 74 k | 0.03% |
+1,007
| Nuevas | +USD 80.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 73.8 k | 0.03% |
+485
| Nuevas | +USD 78.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
285
Knight Transportation
KNX
USD 10 mil M
| USD 73.4 k | 0.03% |
+1,154
| Nuevas | +USD 81.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
286
Cummins
CMI
USD 62.9 mil M
| USD 73.4 k | 0.03% |
+142
| Nuevas | +USD 85.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.5 mil M
| USD 73.1 k | 0.03% |
+263
| Nuevas | +USD 77.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
SK Telecom
SKM
USD 13.2 mil M
| USD 73 k | 0.03% |
+2,091
| Nuevas | +USD 73.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
289
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 72.7 k | 0.03% |
+769
| Nuevas | +USD 74.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
Petrobras
PBR
USD 117 mil M
| USD 71.5 k | 0.03% |
+3,427
| Nuevas | +USD 65.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
PNC Financial Services
PNC
USD 91.7 mil M
| USD 69.9 k | 0.03% |
+314
| Nuevas | +USD 77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
292
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 57.4 mil M
| USD 69.9 k | 0.03% |
+1,476
| Nuevas | +USD 59.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.4 mil M
| USD 69.8 k | 0.03% |
+1,140
| Nuevas | +USD 68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
Shinhan Financial Group
SHG
USD 29.5 mil M
| USD 69.4 k | 0.03% |
+893
| Nuevas | +USD 67.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 69.2 k | 0.03% |
+600
| Nuevas | +USD 67.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
Bullish
BLSH
USD 3536 M
| USD 68.8 k | 0.03% |
+1,972
| Nuevas | +USD 57.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Cintas
CTAS
USD 90.7 mil M
| USD 68.3 k | 0.03% |
+350
| Nuevas | +USD 69.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
298
Southern Copper
SCCO
USD 144 mil M
| USD 67.7 k | 0.03% |
+338
| Nuevas | +USD 64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5315 M
| USD 67.2 k | 0.03% |
+1,800
| Nuevas | +USD 72.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
Allison Transmission
ALSN
USD 10.4 mil M
| USD 66.4 k | 0.03% |
+586
| Nuevas | +USD 70.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.