¡Ya estamos en !
Descubre más
SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 114 k | 0.05% |
+362
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
+287
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
United Rentals
URI
USD 71 mil M
| USD 112 k | 0.05% |
+112
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
229
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 112 k | 0.05% |
+2,180
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
230
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2408 M
| USD 110 k | 0.05% |
+4,709
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 108 k | 0.05% |
+2,015
| Nuevas | +USD 110 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 106 k | 0.04% |
+1,011
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
Honeywell
HON
USD 71.2 mil M
| USD 105 k | 0.04% |
+496
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
234
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 105 k | 0.04% |
+917
| Nuevas | +USD 112 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
Waste Management
WM
USD 96.8 mil M
| USD 104 k | 0.04% |
+511
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
236
SK Hynix Inc
SKHY
USD 965 mil M
| USD 103 k | 0.04% |
+558
| Nuevas | +USD 92.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
237
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 103 k | 0.04% |
+392
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
ASE Group
ASX
USD 80.2 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
+2,300
| Nuevas | +USD 90.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
239
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
+1,672
| Nuevas | +USD 112 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
240
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3245 M
| USD 101 k | 0.04% |
+1,700
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
+695
| Nuevas | +USD 96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
242
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
+1,646
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6863 M
| USD 99.5 k | 0.04% |
+7,091
| Nuevas | +USD 110 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 99.1 k | 0.04% |
+475
| Nuevas | +USD 92.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2575 M
| USD 97.2 k | 0.04% |
+2,702
| Nuevas | +USD 98.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
246
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1042 M
| USD 96.8 k | 0.04% |
+1,144
| Nuevas | +USD 97.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
247
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 138 M
| USD 95.8 k | 0.04% |
+2,114
| Nuevas | +USD 95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
248
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 95.4 k | 0.04% |
+1,151
| Nuevas | +USD 105 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Haleon
HLN
USD 39.9 mil M
| USD 95.4 k | 0.04% |
+10,601
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 94.4 k | 0.04% |
+426
| Nuevas | +USD 87.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.