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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Banco Santander
SAN
USD 175 mil M
| USD 135 k | 0.06% |
+9,789
| Nuevas | +USD 140 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
HSBC
HSBC
USD 305 mil M
| USD 134 k | 0.06% |
+1,348
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 133 k | 0.06% |
+1,325
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
Entegris
ENTG
USD 23.4 mil M
| USD 132 k | 0.06% |
+858
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 131 k | 0.05% |
+4,595
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
Marvell Technology
MRVL
USD 149 mil M
| USD 131 k | 0.05% |
+496
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5634 M
| USD 130 k | 0.05% |
+2,074
| Nuevas | +USD 137 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 129 k | 0.05% |
+485
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3498 M
| USD 129 k | 0.05% |
+1,221
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
USD 114 M
| USD 128 k | 0.05% |
+4,693
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 10.7 mil M
| USD 128 k | 0.05% |
+1,975
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 126 k | 0.05% |
+1,329
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 126 k | 0.05% |
+186
| Nuevas | +USD 110 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 125 k | 0.05% |
+1,254
| Nuevas | +USD 126 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 125 k | 0.05% |
+1,189
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 124 k | 0.05% |
+599
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 122 k | 0.05% |
+1,320
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Keysight
KEYS
USD 51.9 mil M
| USD 120 k | 0.05% |
+331
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Pultegroup
PHM
USD 23.5 mil M
| USD 119 k | 0.05% |
+1,029
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 118 k | 0.05% |
+1,623
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 807 M
| USD 117 k | 0.05% |
+2,981
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 117 k | 0.05% |
+723
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
+383
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Starbucks
SBUX
USD 123 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
+1,227
| Nuevas | +USD 127 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1402 M
| USD 115 k | 0.05% |
+1,692
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.