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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 294 M
| USD 94.1 k | 0.04% |
+2,210
| Nuevas | +USD 93.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
252
Entergy
ETR
USD 53.8 mil M
| USD 91.6 k | 0.04% |
+923
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
253
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 90 k | 0.04% |
+85
| Nuevas | +USD 92.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
254
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3320 M
| USD 89.7 k | 0.04% |
+2,578
| Nuevas | +USD 90.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
255
ConocoPhillips
COP
USD 167 mil M
| USD 89.1 k | 0.04% |
+712
| Nuevas | +USD 88.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
256
Cloudflare
NET
USD 114 mil M
| USD 88.2 k | 0.04% |
+254
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
257
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 86.2 k | 0.04% |
+396
| Nuevas | +USD 95.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 245 mil M
| USD 86.1 k | 0.04% |
+3,733
| Nuevas | +USD 84.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
259
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 85.5 k | 0.04% |
+596
| Nuevas | +USD 88 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
260
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 85.4 k | 0.04% |
+674
| Nuevas | +USD 92.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
261
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 83.5 k | 0.03% |
+645
| Nuevas | +USD 86.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
262
Western Digital
WDC
USD 115 mil M
| USD 83.2 k | 0.03% |
+183
| Nuevas | +USD 89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
263
Boston Scientific
BSX
USD 64 mil M
| USD 83.1 k | 0.03% |
+1,904
| Nuevas | +USD 88.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
264
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 397 M
| USD 83 k | 0.03% |
+2,290
| Nuevas | +USD 83.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
265
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6267 M
| USD 82.8 k | 0.03% |
+1,528
| Nuevas | +USD 81.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
266
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 82.2 k | 0.03% |
+418
| Nuevas | +USD 87 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
267
Sandisk
SNDK
USD 132 mil M
| USD 81.8 k | 0.03% |
+47
| Nuevas | +USD 73.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
268
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 81.5 k | 0.03% |
+506
| Nuevas | +USD 83.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 81.3 k | 0.03% |
+441
| Nuevas | +USD 91.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
270
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 80.1 k | 0.03% |
+190
| Nuevas | +USD 75.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
271
Lumentum
LITE
USD 56.9 mil M
| USD 79.6 k | 0.03% |
+82
| Nuevas | +USD 69.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
272
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 78.6 k | 0.03% |
+1,042
| Nuevas | +USD 81.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
273
Steris
STE
USD 24.7 mil M
| USD 78.3 k | 0.03% |
+373
| Nuevas | +USD 82.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
274
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 78.3 k | 0.03% |
+509
| Nuevas | +USD 80.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 77.9 k | 0.03% |
+1,534
| Nuevas | +USD 79.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
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- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.