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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.94억
| US$9.41만 | 0.04% |
+2,210
| 신규 | +US$9.33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
252
Entergy
ETR
US$538억
| US$9.16만 | 0.04% |
+923
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
253
Blackrock
BLK
US$1889억
| US$9만 | 0.04% |
+85
| 신규 | +US$9.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
254
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$33.2억
| US$8.97만 | 0.04% |
+2,578
| 신규 | +US$9.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
255
ConocoPhillips
COP
US$1665억
| US$8.91만 | 0.04% |
+712
| 신규 | +US$8.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
256
Cloudflare
NET
US$1137억
| US$8.82만 | 0.04% |
+254
| 신규 | +US$7.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
257
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$8.62만 | 0.04% |
+396
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
258
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2454억
| US$8.61만 | 0.04% |
+3,733
| 신규 | +US$8.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
259
AerCap
AER
US$267억
| US$8.55만 | 0.04% |
+596
| 신규 | +US$8.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
260
PepsiCo
PEP
US$1950억
| US$8.54만 | 0.04% |
+674
| 신규 | +US$9.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
261
Citigroup
C
US$2054억
| US$8.35만 | 0.03% |
+645
| 신규 | +US$8.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
262
Western Digital
WDC
US$1152억
| US$8.32만 | 0.03% |
+183
| 신규 | +US$8.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
263
Boston Scientific
BSX
US$640억
| US$8.31만 | 0.03% |
+1,904
| 신규 | +US$8.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
264
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.97억
| US$8.3만 | 0.03% |
+2,290
| 신규 | +US$8.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
265
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.7억
| US$8.28만 | 0.03% |
+1,528
| 신규 | +US$8.14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
266
Royal Bank of Canada
RY
US$2808억
| US$8.22만 | 0.03% |
+418
| 신규 | +US$8.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
267
Sandisk
SNDK
US$1323억
| US$8.18만 | 0.03% |
+47
| 신규 | +US$7.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
268
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144억
| US$8.15만 | 0.03% |
+506
| 신규 | +US$8.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
US$1277억
| US$8.13만 | 0.03% |
+441
| 신규 | +US$9.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
270
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$8.01만 | 0.03% |
+190
| 신규 | +US$7.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
271
Lumentum
LITE
US$569억
| US$7.96만 | 0.03% |
+82
| 신규 | +US$6.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
272
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$7.86만 | 0.03% |
+1,042
| 신규 | +US$8.14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
273
Steris
STE
US$247억
| US$7.83만 | 0.03% |
+373
| 신규 | +US$8.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
274
Corning
GLW
US$1027억
| US$7.83만 | 0.03% |
+509
| 신규 | +US$8.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
275
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$7.79만 | 0.03% |
+1,534
| 신규 | +US$7.94만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.