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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
$2.94億
| $9.41万 | 0.04% |
+2,210
| 新規 | +$9.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
252
Entergy
ETR
$538億
| $9.16万 | 0.04% |
+923
| 新規 | +$10万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
253
Blackrock
BLK
$1889億
| $9万 | 0.04% |
+85
| 新規 | +$9.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
254
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$33.2億
| $8.97万 | 0.04% |
+2,578
| 新規 | +$9.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
255
ConocoPhillips
COP
$1665億
| $8.91万 | 0.04% |
+712
| 新規 | +$8.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
256
Cloudflare
NET
$1137億
| $8.82万 | 0.04% |
+254
| 新規 | +$7.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
257
M&T Bank
MTB
$316億
| $8.62万 | 0.04% |
+396
| 新規 | +$9.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
258
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2454億
| $8.61万 | 0.04% |
+3,733
| 新規 | +$8.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
259
AerCap
AER
$267億
| $8.55万 | 0.04% |
+596
| 新規 | +$8.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
260
PepsiCo
PEP
$1950億
| $8.54万 | 0.04% |
+674
| 新規 | +$9.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
261
Citigroup
C
$2054億
| $8.35万 | 0.03% |
+645
| 新規 | +$8.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
262
Western Digital
WDC
$1152億
| $8.32万 | 0.03% |
+183
| 新規 | +$8.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
263
Boston Scientific
BSX
$640億
| $8.31万 | 0.03% |
+1,904
| 新規 | +$8.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
264
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
$3.97億
| $8.3万 | 0.03% |
+2,290
| 新規 | +$8.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
265
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.7億
| $8.28万 | 0.03% |
+1,528
| 新規 | +$8.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
266
Royal Bank of Canada
RY
$2808億
| $8.22万 | 0.03% |
+418
| 新規 | +$8.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
267
Sandisk
SNDK
$1323億
| $8.18万 | 0.03% |
+47
| 新規 | +$7.35万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
268
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$144億
| $8.15万 | 0.03% |
+506
| 新規 | +$8.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
$1277億
| $8.13万 | 0.03% |
+441
| 新規 | +$9.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
270
Amgen
AMGN
$2532億
| $8.01万 | 0.03% |
+190
| 新規 | +$7.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
271
Lumentum
LITE
$569億
| $7.96万 | 0.03% |
+82
| 新規 | +$6.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
272
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $7.86万 | 0.03% |
+1,042
| 新規 | +$8.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
273
Steris
STE
$247億
| $7.83万 | 0.03% |
+373
| 新規 | +$8.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
274
Corning
GLW
$1027億
| $7.83万 | 0.03% |
+509
| 新規 | +$8.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
275
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$170億
| $7.79万 | 0.03% |
+1,534
| 新規 | +$7.94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。