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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
$3.67億
| $6.63万 | 0.03% |
+1,510
| 新規 | +$6.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
302
Canadian Pacific Kansas City
CP
$822億
| $6.6万 | 0.03% |
+775
| 新規 | +$7.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
303
Novartis
NVS
$3023億
| $6.59万 | 0.03% |
+462
| 新規 | +$7.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
304
Constellation Energy
CEG
$990億
| $6.55万 | 0.03% |
+258
| 新規 | +$6.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
305
Astera Labs
ALAB
$398億
| $6.51万 | 0.03% |
+183
| 新規 | +$5.89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
306
Carrier Global
CARR
$447億
| $6.48万 | 0.03% |
+1,182
| 新規 | +$7.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
307
Simplify Stable Income ETF
BUCK
$5.19億
| $6.48万 | 0.03% |
+2,807
| 新規 | +$6.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
308
Ametek
AME
$554億
| $6.47万 | 0.03% |
+261
| 新規 | +$6.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
309
Waters Corp
WAT
$911億
| $6.42万 | 0.03% |
+146
| 新規 | +$5.85万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
310
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$678億
| $6.41万 | 0.03% |
+818
| 新規 | +$6.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
311
Snowflake
SNOW
$1051億
| $6.37万 | 0.03% |
+188
| 新規 | +$5.81万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
312
L3Harris
LHX
$508億
| $6.35万 | 0.03% |
+268
| 新規 | +$7.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
313
Armstrong World Industries
AWI
$73.2億
| $6.33万 | 0.03% |
+391
| 新規 | +$6.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
314
Restaurant Brands International
QSR
$262億
| $6.32万 | 0.03% |
+889
| 新規 | +$6.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
315
McKesson
MCK
$1243億
| $6.32万 | 0.03% |
+74
| 新規 | +$6.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
316
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$119億
| $6.3万 | 0.03% |
+1,583
| 新規 | +$6.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
317
Prologis
PLD
$1227億
| $6.3万 | 0.03% |
+485
| 新規 | +$6.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1062億
| $6.19万 | 0.03% |
+455
| 新規 | +$6.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
319
Triple Flag Precious Metals
TFPM
$62.9億
| $6.17万 | 0.03% |
+2,002
| 新規 | +$6.27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
320
Emerson Electric
EMR
$918億
| $6.16万 | 0.03% |
+397
| 新規 | +$5.97万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
321
TotalEnergies
TTE
$1969億
| $6.15万 | 0.03% |
+720
| 新規 | +$6.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
322
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$52.2億
| $6.14万 | 0.03% |
+880
| 新規 | +$6.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
HONA
323
Honeywell Aerospace
HONA
$529億
| $6.14万 | 0.03% |
+396
| 新規 | +$7.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
324
Icon
ICLR
$149億
| $6.12万 | 0.03% |
+360
| 新規 | +$6.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
325
Devon Energy
DVN
$529億
| $6.11万 | 0.03% |
+1,327
| 新規 | +$6.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。