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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GMAY-Symbol
301
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
367 Mio. $
66.313 $ 0,03 %
+1.510
Neu +65.824 $
2026 Q3
0 Quartale
CP-Symbol
302
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,2 Mrd. $
65.953 $ 0,03 %
+775
Neu +70.287 $
2026 Q3
0 Quartale
NVS-Symbol
303
Novartis
NVS
302 Mrd. $
65.867 $ 0,03 %
+462
Neu +70.080 $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
304
Constellation Energy
CEG
99,1 Mrd. $
65.532 $ 0,03 %
+258
Neu +68.966 $
2026 Q3
0 Quartale
ALAB-Symbol
305
Astera Labs
ALAB
39,9 Mrd. $
65.143 $ 0,03 %
+183
Neu +58.867 $
2026 Q3
0 Quartale
CARR-Symbol
306
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
64.844 $ 0,03 %
+1.182
Neu +73.230 $
2026 Q3
0 Quartale
BUCK-Symbol
307
Simplify Stable Income ETF
BUCK
519 Mio. $
64.786 $ 0,03 %
+2.807
Neu +65.631 $
2026 Q3
0 Quartale
AME-Symbol
308
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
64.658 $ 0,03 %
+261
Neu +63.026 $
2026 Q3
0 Quartale
WAT-Symbol
309
Waters Corp
WAT
91,1 Mrd. $
64.151 $ 0,03 %
+146
Neu +58.494 $
2026 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
310
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
64.058 $ 0,03 %
+818
Neu +66.147 $
2026 Q3
0 Quartale
SNOW-Symbol
311
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
63.678 $ 0,03 %
+188
Neu +58.082 $
2026 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
312
L3Harris
LHX
50,8 Mrd. $
63.456 $ 0,03 %
+268
Neu +72.956 $
2026 Q3
0 Quartale
AWI-Symbol
313
Armstrong World Industries
AWI
7,32 Mrd. $
63.315 $ 0,03 %
+391
Neu +65.730 $
2026 Q3
0 Quartale
QSR-Symbol
314
Restaurant Brands International
QSR
26,2 Mrd. $
63.190 $ 0,03 %
+889
Neu +66.943 $
2026 Q3
0 Quartale
MCK-Symbol
315
McKesson
MCK
124 Mrd. $
63.182 $ 0,03 %
+74
Neu +63.663 $
2026 Q3
0 Quartale
CGGO-Symbol
316
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,9 Mrd. $
62.972 $ 0,03 %
+1.583
Neu +63.598 $
2026 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
317
Prologis
PLD
123 Mrd. $
62.972 $ 0,03 %
+485
Neu +68.020 $
2026 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
61.883 $ 0,03 %
+455
Neu +65.843 $
2026 Q3
0 Quartale
TFPM-Symbol
319
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,29 Mrd. $
61.682 $ 0,03 %
+2.002
Neu +62.671 $
2026 Q3
0 Quartale
EMR-Symbol
320
Emerson Electric
EMR
91,8 Mrd. $
61.575 $ 0,03 %
+397
Neu +59.736 $
2026 Q3
0 Quartale
TTE-Symbol
321
TotalEnergies
TTE
197 Mrd. $
61.529 $ 0,03 %
+720
Neu +62.306 $
2026 Q3
0 Quartale
MRX-Symbol
322
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,23 Mrd. $
61.388 $ 0,03 %
+880
Neu +60.507 $
2026 Q3
0 Quartale
HONA
323
Honeywell Aerospace
HONA
52,9 Mrd. $
61.368 $ 0,03 %
+396
Neu +72.024 $
2026 Q3
0 Quartale
ICLR-Symbol
324
Icon
ICLR
14,9 Mrd. $
61.196 $ 0,03 %
+360
Neu +60.458 $
2026 Q3
0 Quartale
DVN-Symbol
325
Devon Energy
DVN
52,9 Mrd. $
61.095 $ 0,03 %
+1.327
Neu +60.907 $
2026 Q3
0 Quartale
11 12
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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .