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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNS-Symbol
351
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
55.593 $ 0,02 %
+612
Neu +55.118 $
2026 Q3
0 Quartale
CGUS-Symbol
352
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
55.447 $ 0,02 %
+1.246
Neu +55.857 $
2026 Q3
0 Quartale
SPYG-Symbol
353
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,9 Mrd. $
55.264 $ 0,02 %
+449
Neu +53.891 $
2026 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
354
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
55.103 $ 0,02 %
+381
Neu +59.854 $
2026 Q3
0 Quartale
SMFG-Symbol
355
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
55.045 $ 0,02 %
+2.124
Neu +54.928 $
2026 Q3
0 Quartale
IWX-Symbol
356
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
54.765 $ 0,02 %
+500
Neu +55.342 $
2026 Q3
0 Quartale
GDEC-Symbol
357
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
428 Mio. $
54.666 $ 0,02 %
+1.340
Neu +54.103 $
2026 Q3
0 Quartale
TDY-Symbol
358
Teledyne Technologies
TDY
30,1 Mrd. $
54.613 $ 0,02 %
+90
Neu +57.220 $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
359
Altria Group
MO
130 Mrd. $
54.477 $ 0,02 %
+809
Neu +56.178 $
2026 Q3
0 Quartale
DNOV-Symbol
360
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
413 Mio. $
54.221 $ 0,02 %
+1.029
Neu +53.584 $
2026 Q3
0 Quartale
GJUL-Symbol
361
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
409 Mio. $
54.191 $ 0,02 %
+1.216
Neu +53.737 $
2026 Q3
0 Quartale
DJAN-Symbol
362
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
462 Mio. $
54.184 $ 0,02 %
+1.161
Neu +53.593 $
2026 Q3
0 Quartale
IWY-Symbol
363
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
53.968 $ 0,02 %
+183
Neu +52.410 $
2026 Q3
0 Quartale
DRI-Symbol
364
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
53.338 $ 0,02 %
+276
Neu +57.693 $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
365
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
53.256 $ 0,02 %
+207
Neu +57.473 $
2026 Q3
0 Quartale
RRX-Symbol
366
Regal Rexnord
RRX
12,1 Mrd. $
53.203 $ 0,02 %
+343
Neu +61.911 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGD-Symbol
367
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
53.174 $ 0,02 %
+516
Neu +54.164 $
2026 Q3
0 Quartale
SGI-Symbol
368
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
53.042 $ 0,02 %
+854
Neu +57.819 $
2026 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
369
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
52.966 $ 0,02 %
+229
Neu +60.275 $
2026 Q3
0 Quartale
CGDV-Symbol
370
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,9 Mrd. $
52.953 $ 0,02 %
+1.084
Neu +53.834 $
2026 Q3
0 Quartale
TXG-Symbol
371
10x Genomics
TXG
7,8 Mrd. $
52.680 $ 0,02 %
+583
Neu +34.107 $
2026 Q3
0 Quartale
AVTR-Symbol
372
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
52.434 $ 0,02 %
+3.484
Neu +46.750 $
2026 Q3
0 Quartale
HIMU-Symbol
373
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,54 Mrd. $
52.275 $ 0,02 %
+1.144
Neu +55.007 $
2026 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
374
Mondelez International
MDLZ
84,5 Mrd. $
51.518 $ 0,02 %
+891
Neu +54.815 $
2026 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
375
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
51.154 $ 0,02 %
+314
Neu +59.012 $
2026 Q3
0 Quartale
13 14
15
16 17

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .