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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Scotiabank
BNS
US$1128億
| US$5.56萬 | 0.02% |
+612
| 新 | +US$5.51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
352
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123億
| US$5.54萬 | 0.02% |
+1,246
| 新 | +US$5.59萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
353
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539億
| US$5.53萬 | 0.02% |
+449
| 新 | +US$5.39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
354
Bank of New York Mellon
BNY
US$1031億
| US$5.51萬 | 0.02% |
+381
| 新 | +US$5.99萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
355
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1531億
| US$5.5萬 | 0.02% |
+2,124
| 新 | +US$5.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
356
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6億
| US$5.48萬 | 0.02% |
+500
| 新 | +US$5.53萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
357
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$4.28億
| US$5.47萬 | 0.02% |
+1,340
| 新 | +US$5.41萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
358
Teledyne Technologies
TDY
US$301億
| US$5.46萬 | 0.02% |
+90
| 新 | +US$5.72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
359
Altria Group
MO
US$1302億
| US$5.45萬 | 0.02% |
+809
| 新 | +US$5.62萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
360
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$4.13億
| US$5.42萬 | 0.02% |
+1,029
| 新 | +US$5.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
361
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.09億
| US$5.42萬 | 0.02% |
+1,216
| 新 | +US$5.37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
362
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.62億
| US$5.42萬 | 0.02% |
+1,161
| 新 | +US$5.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
363
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$148億
| US$5.4萬 | 0.02% |
+183
| 新 | +US$5.24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
364
Darden Restaurants
DRI
US$258億
| US$5.33萬 | 0.02% |
+276
| 新 | +US$5.77萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
365
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
| US$5.33萬 | 0.02% |
+207
| 新 | +US$5.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
366
Regal Rexnord
RRX
US$121億
| US$5.32萬 | 0.02% |
+343
| 新 | +US$6.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
367
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$5.32萬 | 0.02% |
+516
| 新 | +US$5.42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
368
Somnigroup International
SGI
US$140億
| US$5.3萬 | 0.02% |
+854
| 新 | +US$5.78萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
369
McDonald's
MCD
US$1926億
| US$5.3萬 | 0.02% |
+229
| 新 | +US$6.03萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
370
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389億
| US$5.3萬 | 0.02% |
+1,084
| 新 | +US$5.38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
371
10x Genomics
TXG
US$78億
| US$5.27萬 | 0.02% |
+583
| 新 | +US$3.41萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
372
Avantor
AVTR
US$106億
| US$5.24萬 | 0.02% |
+3,484
| 新 | +US$4.68萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
373
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.4億
| US$5.23萬 | 0.02% |
+1,144
| 新 | +US$5.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
374
Mondelez International
MDLZ
US$845億
| US$5.15萬 | 0.02% |
+891
| 新 | +US$5.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
375
Booking.com
BKNG
US$1196億
| US$5.12萬 | 0.02% |
+314
| 新 | +US$5.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。