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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 55.6 k | 0.02% |
+612
| Nuevas | +USD 55.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
352
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 55.4 k | 0.02% |
+1,246
| Nuevas | +USD 55.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
353
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.9 mil M
| USD 55.3 k | 0.02% |
+449
| Nuevas | +USD 53.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
354
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 55.1 k | 0.02% |
+381
| Nuevas | +USD 59.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
355
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 153 mil M
| USD 55 k | 0.02% |
+2,124
| Nuevas | +USD 54.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
356
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4058 M
| USD 54.8 k | 0.02% |
+500
| Nuevas | +USD 55.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
357
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
USD 428 M
| USD 54.7 k | 0.02% |
+1,340
| Nuevas | +USD 54.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
358
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.1 mil M
| USD 54.6 k | 0.02% |
+90
| Nuevas | +USD 57.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
359
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 54.5 k | 0.02% |
+809
| Nuevas | +USD 56.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
360
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 413 M
| USD 54.2 k | 0.02% |
+1,029
| Nuevas | +USD 53.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
361
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 409 M
| USD 54.2 k | 0.02% |
+1,216
| Nuevas | +USD 53.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
362
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 462 M
| USD 54.2 k | 0.02% |
+1,161
| Nuevas | +USD 53.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
363
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.8 mil M
| USD 54 k | 0.02% |
+183
| Nuevas | +USD 52.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
364
Darden Restaurants
DRI
USD 25.8 mil M
| USD 53.3 k | 0.02% |
+276
| Nuevas | +USD 57.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
365
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 53.3 k | 0.02% |
+207
| Nuevas | +USD 57.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
366
Regal Rexnord
RRX
USD 12.1 mil M
| USD 53.2 k | 0.02% |
+343
| Nuevas | +USD 61.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
367
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 53.2 k | 0.02% |
+516
| Nuevas | +USD 54.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
368
Somnigroup International
SGI
USD 14 mil M
| USD 53 k | 0.02% |
+854
| Nuevas | +USD 57.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
369
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 53 k | 0.02% |
+229
| Nuevas | +USD 60.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
370
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.9 mil M
| USD 53 k | 0.02% |
+1,084
| Nuevas | +USD 53.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
371
10x Genomics
TXG
USD 7801 M
| USD 52.7 k | 0.02% |
+583
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
372
Avantor
AVTR
USD 10.6 mil M
| USD 52.4 k | 0.02% |
+3,484
| Nuevas | +USD 46.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
373
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2536 M
| USD 52.3 k | 0.02% |
+1,144
| Nuevas | +USD 55 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
374
Mondelez International
MDLZ
USD 84.5 mil M
| USD 51.5 k | 0.02% |
+891
| Nuevas | +USD 54.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 51.2 k | 0.02% |
+314
| Nuevas | +USD 59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.